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车市芯片砍单潮持续车用IGBT成唯一例外

2023-03-30 11:51:00

2023年开年，对于国内汽车行业来说，‘降价’、‘价格战’应该是行业热词。1-2月，众多新能源车品牌纷纷宣布降价。而后，降价潮蔓延至燃油车领域，自3月以来，由东风汽车带领的燃油车降价潮也席卷全国，据不完全统计，目前已有超过40个汽车品牌参与到此次价格战中，降价的方式也多种多样，包括厂商补贴、购置税补贴、经销商降价等。

据中国汽车工业协会数据，2023年1-2月，乘用车累计销量312.1万辆，同比下跌15.2%。3月1日-12日，国内乘用车市场零售41.4万辆，同比下降17%，较上月同期下降11%，乘用车周零售量同比、环比均出现下滑。今年以来累计零售309.4万辆，同比下降19%。可以看出，虽然车企选择了降价销售，仍未缓解车市的低迷。

而且，随着各车企一方面清燃油车库存，另一方面又大力投资新能源车领域，未来不管是燃油车还是新能源车的价格大概率都会处于下行周期。对于燃油车，因为需要清库存，则势必需要降价出售；而对于新能源车，目前已有很多国家和地区都投入新能源车领域，新能源车的价格会越来越便宜，可以说，新能源车的战场才刚开始。

车市低迷引发车用芯片砍单潮

而车市的低迷也让车用芯片市场从之前的缺芯潮转向砍单潮。根据摩根士丹利的最新调查显示，车用半导体存在下行风险，砍单、降价迹象明显，车用半导体市况不再稳健。摩根士丹利的调查同时也指出，车厂近期也已经开始削减订单，并对车用半导体供应商施加价格压力。

据悉，包括BMW、吉利等指标车厂近期已经针对电源管理IC、MOSFET、微控制器（MCU）等芯片大砍单并要求供应商降价。这也让在过去两三年小日子过得颇好的车用半导体厂商面临艰难处境。

车用IGBT为何成为唯一例外？

但纵观各类车用电子元器件，目前仅IGBT仍维持景气度。那IGBT为何成为唯一的例外呢？原因之一可能是因为特斯拉之前宣布将大砍碳化硅用量75%。而外界猜测其替代方案之一就是SiC+IGBT组合，这是最具成本效益的解决方案之一。

在特斯拉将SiC应用到其Model 3车型中以前，新能源车中一直使用的功率IC是IGBT。IGBT是新能源车电控系统的核心组成部分，可以说它是新能源车的“心脏”。但随着特斯拉用48颗SiC芯片取代原有的84颗IGBT后，SiC在新能源车中的应用加速，但其产能和价格阻碍了其完全替代IGBT的进程。目前的中低阶新能源车中都还是采用IGBT。

而此次特斯拉如果真的又回头，选择SiC+IGBT的方案，因为其具有的领头羊效应，后续其它的新能源车厂商也会跟进，这对于IGBT市场将是很大的推动。

据中国台湾《科技时报》报道称，因担心IGBT芯片短缺，已有汽车厂商开始预定2024年IGBT产能。据相关业者表示，2022年时，全球IDM厂商2023年全年的IGBT产能都已被预定。而特斯拉可能的调转船头，也可能进一步加剧IGBT市场的涨价效应，引发市场恐慌。

第二个原因是IGBT的其它应用领域也在大幅增长。据国信证券预测，新能源发电带来电网架构变革，光伏、风电及电化学储能等领域对于IGBT的需求大增，预计2021年至2025年全球光风储能用IGBT市场规模将由74.8亿元增长至250亿元。这些领域对于IGBT的需求也将对车用IGBT的供应产生影响。

另一个主要原因是，车用IGBT厂商目前的扩产不够，不足以满足目前市场增长的需求。虽然很多厂商近期都宣布了扩产计划，但主要集中于SiC领域。