国内砷化镓2023年将迎来黄金机遇

2022年5月， 集微网发文《PA成去库存“重灾区”，持续扩产之下，砷化镓代工产能已供过于求》。二代半导体的砷化镓代工厂，投资前景堪忧，成了大部分人的想法。但是，射频前端产业观察认为：中国本土砷化镓代工厂在2022和2023年迎来了黄金机遇。

理由如下：

占据强势地位的IDM公司，比如Qorvo和Skyworks，持续丢失中国国内和三星的射频前端份额，必然会导致这类美系IDM公司缩小砷化镓晶圆厂产出规模。

台系砷化镓代工厂，比如稳懋和宏捷科，在市场低迷环境中，只能守住高端的产品线和制程，跑量的中低端制程会被中国本土砷化镓代工厂拿走。

国产化替代空间巨大

2021年，单月的平均发货量（6'' wafer ,pcs/month）来看，稳懋排第一名，第二名和第三名分别为Skyworks和Qorvo。随着手机射频前端的国产化进程推动，本土砷化镓代工厂迎来机遇。

平均单月晶圆出货量

全球射频砷化镓份额图

成熟制程的第二代半导体技术瓶颈被突破

常州承芯半导体技术能力（官网截图）

立昂东芯技术能力（官网截图）

三安集成技术能力（官网截图）

国产化替代空间：2024年初单月出货超过一万片

橙色蛋糕：从Skyworks/Qorvo/Win/AWSC的产业链转移到中国本土

黄金国内丢失公司

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