多方面因素扰乱供需平衡 2023年内存市场依旧不平稳

由于疫情和地缘政治的不确定性，存储器市场预计将在 2023 年进入动荡的一年。

最近两年，内存市场一直处于涨跌周期中，由于新冠疫情和地缘政治的不确定性对2022年的市场造成了新的扭曲，导致在2023年对内存市场的预测中，形势将继续不确定。

内存市场动荡

到 2021 年底，解决汽车行业芯片半导体短缺已成为迫在眉睫的供应链问题。例如，由于半导体短缺的影响，丰田汽车公司已将 2022 年 11 月起在日本销售的部分新车的智能钥匙数量从通常的两把减少到一把。新车客户将获得一把智能钥匙和一把机械钥匙。此类低技术措施的出现正值许多芯片制造商宣布裁员以应对供需不匹配之际。其中，美光科技的裁员数量引起一定波澜。

美光宣布拟通过自愿减员和裁员相结合的方式，在2023年裁员约10%。公开信息显示，美光约有4.8万名员工，此次裁员10%意味着将近5000人受到影响。此外，美光还表示将暂停2023年奖金发放。

除了资本和产能上的削减以外，美光在先进工艺上的进展也开始放缓。先进技术方面，美光决定放慢1β生产速度，1γ也将延迟至2025年推出，同时下一个超过232层的NAND节点也将推迟。

另外，英特尔个人电脑部门的低迷也是其裁员的因素之一。更复杂的是，美光和英特尔都在CHIPS和科学法案的支持下在美国投资新工厂。美光计划在未来 20 年内投资高达 1000 亿美元，在纽约州克莱建立半导体制造工厂。

中国的新冠疫情政策也给整个供应链带来了压力。这个政策最近有所放松，但即使只是一种组件或材料短缺也会阻碍设备供应。

美国电子产品经销商兰德科技（Rand）全球解决方案采购负责人Jennifer Strawn在接受美国EE Times采访时表示，考虑到各种不确定因素的存在，混乱是一种自然反应。此外，自2020年开始，支持“远程工作，将需要安装大量的 5G（第五代移动通信）/IT 基础设施。需求突然上升也有‘后遗症’，就是所有这些基础设施都需要重新建设。”

“这导致对原材料和半导体芯片的需求激增，到 2022 年底趋于稳定。但到 2023 年初，情况已经发生了变化，”Strawn说。

多方面因素扰乱供需平衡

Strawn 说：“工厂必须对不同类型的半导体芯片进行复杂的生产。”

半导体工厂必须找到原材料和合适人力资源的最佳组合来生产产品。工厂产能是一个重要因素，因为它也是整个供应链的产能。Strawn 说，乌克兰问题也给制造设备所需的氖气供应带来了问题。“不止一个预测会影响供应链。”

例如，在 2023 年初寻找内存和其他组件的小型企业将不得不做出妥协。这是因为主要内存制造商将优先考虑主要客户。

美国内存制造商旺宏电子营销副总裁 Anthony Le 表示：“在新冠疫情初期，所有行业都被迫大规模停工。例如在汽车行业，没有人开工。但这些停工是暂时的，对汽车电子产品的需求还在持续增长。”

“Macronix 的供应能力保持稳定，但需求到 2020 年底增长了两倍。原本希望 2021 年供需平衡，但疫情迫使运输业出现了一系列与电子产品本身无关的挑战，例如相关问题和人才短缺，”Le 说。

此外，Le表示，“订货延迟也是导致零件短缺的原因之一，视产品而定，受到很大影响。比如显示半导体短缺就导致了2021年下半年乱象。影响不仅限于汽车行业，而是整个电子市场：即使你可以在内部处理所有事情，在某个港口装进集装箱时也会出现延误，可能会面临障碍，以及中国的工厂关闭影响了从汽车到个人电脑再到智能手机的一切。与此同时，它创造了对各种设备的家庭需求，包括 PC、Wi-Fi 路由器和流媒体机顶盒，因此我们被迫对此增加投资。”

从需求端看，终端市场对存储芯片的渴求开始回落，加上不少企业囤货，业内预计高库存将在今年二季度缓和，不过也有分析指出库存缓解和半导体复苏的时点可能晚于预期，下半年供需平衡仍需综合的动态观察。

美光供需平衡市场存储器

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