台积电LGD将进入苹果Micro LED供应链

前段时间有广泛报道不同行业信息称，苹果将在2024年发布MicroLED手表。我们的理解是，MicroLED显示屏的生产确实将在2024年开始，但苹果可能会在2025年才推出终端新产品。

据我们了解，MicroLED显示屏的价格将是目前最贵iWatch Ultra的LTPO OLED面板价格的5倍以上。这很可能意味着，苹果将在799美元以上的价格层级中创建一个新的价格层级。尽管我们以技术的最终发展方向来看，Micro LED是一个可以在穿戴应用渗透的方向，但是由于价格因素以及供应链技术成熟度等因素，苹果不太可能很快大量渗透MicroLED。

MicroLED会带来电源效率和亮度方面的好处，但在实际使用中如何改进这些方面还有待观察。此外，OLED继续缩小与MicroLED的效率差距，串联结构、磷光蓝发光材料、无偏光片的OLED都是朝着能耗与亮度的改善方向进行。此外，目前还不清楚MicroLEDs能否在芯片尺寸缩小时保持效率优势，而芯片尺寸缩小对降低成本是必要的。

根据DSCC的Quarterly Display Capex and Equipment Market Share Report, LG显示正在为苹果的MicroLED背板建设一条小型生产线。然而，该生产线要到24年下半年才开始生产，这将与2025年的产品发布相一致。同时LGD也会有在E6 准备为Micro LED生产背板的打算。

预计MicroLED Watch的供应链中台积电预计也将参与其中，可能是制造驱动IC。谁在执行巨量转移仍是目前不可公布的机密，但技术层面可能采取以静电方式完成，这应该不会令人惊讶，因为这是苹果在2014年收购的MicroLED公司Luxvue的方法。

关于之前一些讨论到关于苹果正试图独立于面板供应商的假设，是以Micro driver IC作为TFT的替代品来考虑，但在最初，苹果将使用TFT背板并使LGD成为其供应商是基本上确定的事情。

不同面板厂在Micro LED领域都进行了不同的投资，但是从供应链，设-+6备，技术等成熟层面来说，成熟进入量产并且能够快速渗透市场还是非常有限的，我们预计若Apple成功以Micro LED领导了穿戴市场，并且在Micro LED显示面板价格能降到50美金以下的状况下，穿戴可以以出货量成为Micro LED技术中最大的应用占比，但是以营收来看，穿戴并不能成为领先的应用。

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