首页 / 行业

Devart：将潜在客户和联系人从Salesforce导入到Excel（下）

2023-03-23 09:56:00

通过三种不同的方法，本指南将帮助您将潜在客户和联系人从Salesforce 导入Excel，而不会遇到不可预见的挑战。上集中我们讲到第一种方法，下集我们接着讲。

方法2：使用Salesforce 的数据导入向导进行导入

适用于Salesforce 的数据导入向导是一个简单、用户友好的工具，使企业能够轻松地将数据导入Salesforce。以下是使用数据导入向导的一些好处：

易用性：数据导入向导专为技术专业知识很少或没有技术专业知识的用户而设计，使组织中的任何人都可以轻松使用。

提高数据准确性：通过自动执行数据导入过程，数据导入向导有助于降低数据输入错误的风险，从而提高Salesforce 中的客户数据准确性。

节省时间：数据导入向导使企业能够快速有效地将大量数据导入Salesforce，从而节省时间并减少手动数据输入。

可自定义的导入选项：数据导入向导提供了一系列用于自定义数据导入的选项，包括字段映射和数据验证。

数据分析：将数据导入Salesforce后，企业可以使用Salesforce强大的数据分析工具来分析和处理数据。

改进的数据管理：数据导入向导提供了一个集中、简化的客户数据管理流程，使数据井井有条且保持最新变得更加容易。

总体而言，对于希望改进数据管理流程并充分利用其Salesforce 投资的企业来说，适用于Salesforce 的数据导入向导是一个很好的工具。企业可以使用数据导入向导轻松地将数据导入Salesforce，从而节省时间、提高数据准确性并简化其数据管理流程。

数据导入向导简介

数据导入向导是Salesforce 中提供的一种工具，使企业能够轻松地将数据导入Salesforce平台。该工具专为技术专长很少或没有技术专长的用户而设计，并提供了一个简单、用户友好的界面，用于将数据导入Salesforce。

数据导入向导支持一系列数据导入选项，包括自定义字段映射和数据验证。这使企业能够自定义导入流程以满足其特定需求，并确保将客户数据准确导入Salesforce。

将数据导入Salesforce 后，企业可以使用Salesforce强大的数据分析工具根据需要处理和分析数据。这使得数据导入向导成为希望改进其数据管理流程并充分利用其Salesforce 投资的企业的宝贵工具。

数据导入向导为希望将数据导入Salesforce 的企业提供了高效且有效的解决方案，有助于提高数据准确性、节省时间并简化其数据管理流程。

如何使用Salesforce Data Import Wizard和Excel

要使用Salesforce 数据导入向导和Excel 将数据导入Salesforce，您需要执行以下步骤：

准备数据：在将数据导入Salesforce 之前，请务必确保数据井井有条并准备好导入。您应该检查数据的格式是否可以导入到Salesforce 中，并且没有重复或缺失值。

访问数据导入向导：要访问数据导入向导，请登录您的Salesforce 帐户并导航到“设置”菜单。从那里，单击“数据管理”，然后单击“数据导入”。

选择要导入的数据类型：数据导入向导将指导您选择要导入的类型，例如潜在顾客、客户或联系人。

映射数据：数据导入向导将提示您将Excel 文件中的数据映射到相应的Salesforce 字段。这将确保将数据导入到Salesforce 中的正确字段中。

导入数据：映射数据后，数据导入向导会将数据导入到Salesforce 中。此过程可能需要几分钟时间，具体取决于数据文件的大小。

查看结果：导入数据后，您可以在Salesforce 中查看结果。您还可以根据需要使用Salesforce 的数据分析工具来处理和分析数据。

现在，您可以使用Salesforce 数据导入向导和Excel 将数据导入Salesforce，从而提高数据管理流程的准确性和效率。

方法3：使用ODBC 驱动程序进行导入

SalesforceODBC Driver 是一种软件工具，使企业能够使用ODBC（开放式数据库连接）界面连接到Salesforce。这提供了几个好处，包括：

改进的数据访问：DevartODBC Driver for Salesforce 使企业能够直接从其他应用程序（如Excel 或Tableau）访问Salesforce 数据，从而提供更快、更方便的数据访问。

改进的数据集成：通过使用Devart ODBC 驱动程序连接到Salesforce，企业可以将Salesforce数据与其他数据源（如数据库或其他云应用程序）集成，从而提高数据准确性并减少数据输入错误。

提高生产力：适用于Salesforce 的Devart ODBC驱动程序使企业能够自动化数据密集型流程，减少输入数据所需的时间和精力，并手动提高整体生产力。

提高数据安全性：适用于Salesforce 的Devart ODBC 驱动程序提供安全的加密连接，保护客户数据免受未经授权的访问。

可自定义的数据导入选项：适用于Salesforce 的Devart ODBC驱动程序提供了一系列用于自定义数据导入的选项，包括字段映射和数据验证，使企业能够以满足其特定需求的方式将数据导入Salesforce。

Salesforce的 ODBC连接为希望将数据导入Salesforce 并改进其数据管理流程的企业提供了强大而灵活的解决方案。通过使用ODBC 驱动程序，企业可以更轻松地访问Salesforce 数据，自动执行数据密集型流程，并提高客户数据的准确性和安全性。

ODBC驱动程序简介

ODBC驱动程序是一种软件工具，可为企业提供可靠且高效的方式来访问存储在各种数据库（包括Salesforce）中的数据。DevartODBC 驱动程序使用开放式数据库连接接口，这是一种广泛使用的标准数据库连接协议，使应用程序能够连接和访问存储在数据库中的数据。

借助ODBC 驱动程序，企业可以访问和集成来自多个来源（包括Salesforce）的数据，而无需编写自定义代码或依赖专有数据库API。这使得访问、分析和共享数据变得更加容易，从而改进了数据管理流程并提高生产力。

DevartODBC 驱动程序可用于包括Salesforce在内的一系列数据库，并提供一系列功能和优势，包括改进的数据访问、数据集成、数据安全性和可自定义的数据导入选项。

如何使用ODBC驱动程序连接Salesforce和Excel

要使用ODBC 驱动程序连接Salesforce 和Excel，您需要执行以下步骤：

安装 DevartODBC 驱动程序：在连接Salesforce 和Excel 之前，必须安装Devart ODBC 驱动程序。您可以从Devart 网站下载30 天免费试用版，并按照安装说明在您的计算机上安装驱动程序。

配置 ODBC驱动程序：安装驱动程序后，您需要配置驱动程序以连接到Salesforce。这涉及指定连接参数，例如Salesforce 用户名、密码和Salesforce 实例的URL。

从Excel连接到Salesforce：要从Excel连接到Salesforce，您需要打开Excel并选择“数据”选项卡。从那里，选择“从其他来源”，然后选择“从数据连接向导”。按照向导中的步骤使用Devart ODBC 驱动程序连接到Salesforce。

从 Salesforce检索数据：使用 ODBC驱动程序连接到Salesforce 后，可以将数据从Salesforce 检索到Excel 中。为此，只需选择要检索的数据，然后在Excel中单击“刷新”即可检索数据。

分析和可视化数据：使用Excel 中的数据，您可以使用Excel强大的数据分析和可视化工具根据需要处理和分析数据。您还可以创建数据透视表、图表和图形，以更好地了解您的数据并做出明智的决策。

现在，您知道如何通过Excel ODBC 驱动程序连接Salesforce，使您能够在Excel 中访问、分析和可视化您的Salesforce 数据。这提高了数据管理流程的准确性和效率，并帮助您根据数据做出明智的决策。

结论

使用正确的工具和技术，可以轻松地将潜在客户和联系人从Salesforce 导入Excel。有几个选项可用，包括Salesforce Data Loader、DataImport Wizard 和 DevartODBC Driver。

您可以使用Salesforce Data Loader 轻松地将数据从Salesforce 导入到Excel 中。该过程包括将Salesforce 字段映射到Excel 电子表格中的列，然后上传数据。DataLoader 是一个简单有效的解决方案，适用于需要在Salesforce 和Excel 之间传输数据的企业。

数据导入向导是将潜在客户和联系人从Salesforce 导入Excel 的另一个选项。使用数据导入向导，您可以轻松地将Salesforce 字段映射到Excel 电子表格中的列，选择要导入的数据，然后将数据导入到Excel 中。数据导入向导是一个简单的解决方案，适用于在Salesforce 和Excel 之间传输数据的企业。

DevartODBC Driver是连接Salesforce和Excel的另一种选择。使用ODBC by Devart，您可以连接到Salesforce 并将数据直接检索到Excel 中。这允许您在Excel 中访问、分析和可视化Salesforce 数据，从而提高数据管理流程的准确性和效率。

虽然有许多选项可用，但每种方法都有自己的优点和缺点。您的最佳选择将取决于您的特定业务需求和技术专长。无论您选择哪种方法，将潜在客户和联系人从Salesforce 导入Excel 都是一个简单而高效的过程。

审核编辑：李倩

数据管理数据导入总体而言客户