浅谈国产化IGBT的未来前景

半导体景气下行，晶片业普遍面临客户砍单与报价修正压力之际，有「电力电子中央处理器（CPU）」之誉的绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）在电动车与太阳能两大主流应用需求大开、疯狂抢货下，近期大缺货，不仅价格涨翻天，业界更以「不是价格多高的问题，而是根本买不到」来形容缺货盛况。 IGBT是近期半导体元件中，唯一还能大涨价且一路供不应求的品项，主因现阶段供应量有限，但太阳能电厂疯狂建设，其逆变器对IGBT需求庞大，加上电动车也高度需要IGBT，各大车厂频频出手抢购所致。  

自2020年汽车缺芯以来，汽车芯片结构性缺芯愈发明显，IGBT一直处于紧缺状态。在2022年下半年，其甚至超越车用MCU，成为影响汽车扩产的最大掣肘。

今年年初媒体消息显示，汉磊集团于年初调涨IGBT产线代工价一成左右。据悉，汉磊掌握IGBT芯片组件龙头英飞凌大单，在晶圆代工报价普遍回调之际，汉磊集团逆势涨价，凸显市况火热。

IGBT是近期半导体组件中，唯一还能大涨价且一路供不应求的品项。业者分析，IGBT大缺货有二大原因，一是当前太阳能逆变器采用IGBT的比重大幅提升，二是目前半导体产业正处于调整期，不仅产能有限，而且许多产能都被电动车厂抢走，在排挤效应下，导致IGBT大缺。

随着新能源车兴起，对高电压需求大增，IGBT成为产业发展焦点，一辆电动车使用的IGBT数量高达上百颗，是传统燃油车的七到十倍。在工业用途上，则有AC伺服马达、变频器、风力及太阳能发电等绿电应用，在高压部份则是高速铁路等轨道运输以及电网的应用。

IGBT为第三代功率半导体技术革命的代表性产品，被业界誉为电力电子装置的“CPU”，广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。

在新能源汽车中，IGBT占整车成本的7%-10%。IGBT的技术壁垒非常高，被称为“半导体皇冠上的明珠”，全球IGBT基本呈现多寡头垄断格局。

近年来随着新能源汽车的发展，国内许多本土企业也纷纷入局。比亚迪从2005年就开始涉足IGBT的研发，是国内唯一能自研IGBT芯片的车企。就在前几天，吉利科技旗下浙江晶能微电子也宣布，其自主设计研发的首款车规级 IGBT 产品成功流片。

IGBT下游两大应用行业——新能源车和光伏，近年来发展迅猛。中国光伏行业协会数据显示，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，2023年预计将持续增长；中汽协数据显示，2022年我国新能汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆。

研究报告显示，预计2025 年全球、中国IGBT 市场规模分别达108、76 亿元，五年 CAGR 为30%。预计2030 年全球、中国IGBT 市场规模分别达280、196 亿元，十 年CAGR 达25%。国内市场规模占全球比约为42%，国内市场规模增长与海外基本同步。

在新能源汽车成本结构中，11%为电控系统，而电控系统中有44%为IGBT的成本。因此推算IGBT的市场规模占到了整个电动汽车市场规模的4.84%。

前景处理器结构汽车芯片

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