CIS市场结束过去十年持续增长，国内CIS厂商持续押注车载应用

去年的CIS厂商日子过得显然不太好，全球CIS销售额结束了过去十多年的持续增长，首次遭遇同比下滑。Counterpoint近日公布的数据显示，2022年全球CIS市场收入同比下跌7%，至190亿美元。从细分领域来看，一直以来是CIS市场增长最大动力的智能手机占整个CIS市场份额跌破70%，下滑明显；与此同时监控、PC等市场需求也正在下滑，而汽车和工业的份额则有明显上升。

图源：Counterpoint research
也因为整体市场的萎缩，国内CIS厂商去年业绩都不太理想。思特威的2022年度业绩快报显示，去年公司总营收24.83亿元，同比下滑7.67%；并且去年全年的营业亏损达到1.39亿元，相比2021年盈利4.68亿元下跌幅度惊人。

格科微的2022年度业绩快报显示，公司营业收入约59.44亿元，同比减少15.1%，净利润约4.46亿元，同比减少64.58%。格科微表示，2022年由于受到地缘政治、通胀和疫情等因素的多重影响，导致了消费电子市场需求放缓，致使图像传感器整体出货量减少。

豪威的母公司韦尔股份在今年年初发布了公告，预计去年净利润为8亿元-12亿元，同比减少73.19%到82.13%，营收规模和产品毛利率均有所下降。

显然，消费电子市场的萎靡已经快速传导至上游的CIS厂商，并从业绩上表现出来。不过值得一提的是，面对消费市场的不明朗，去年国内三家头部CIS厂商都纷纷加大对汽车市场的投入，希望从汽车电子应用获得新的增长点。

思特威在2022年，持续推出了多款车规级图像传感器产品。包括SC2331AT、SC800AT、SC233AT、SC850AT、SC320AT、SC220AT等，从低端覆盖到高端的8.3MP产品，从座舱应用、车载成像到ADAS感知，产品线逐渐完善。

格科微在去年4月发布了三款智慧城市/汽车电子系列新品，包括基于自有知识产权65nm+ CIS工艺平台和FPPI专利技术的GC2083、GC3003、GC4023，同时据公司创始人此前透露，格科微的800万像素ADAS用的CIS产品也正在研发中。

豪威在车载CIS领域早在2007年开始布局，且其CIS产品线更丰富，应用涵盖消费、汽车、医疗、工业等。去年豪威也发布了多款汽车CIS产品，比如面向360°环景显示系统、后视摄像头、摄像头监控系统（CMS）三类场景的OX03J10、用于汽车360度环视系统（SVS）和后视摄像头（RVC）的SoC OX01E20、OX03D 、用于车内监控系统的500万像素RGB-IR BSI全局快门传感器OX05B1S等。

从目前的车载CIS市场来看，安森美、豪威、索尼三家占有主导地位，按照2021年的数据，安森美占到45%的车载CIS市场份额，而豪威、索尼分别占29%和6%份额。但车载CIS市场随着ADAS的渗透率持续提升，也有较大的上升空间。


根据车云网数据，2022年国内智能网联乘用车（即具备OTA功能以及L2级以上的智能辅助驾驶功能）渗透率达到22.6%。从上面的表格也能够看出，在自动驾驶技术持续迭代之下，单车ADAS感知应用的摄像头数量越来越高，甚至仅车身外部的摄像头数量就超过15个。同时座舱内的驾驶员监测系统以及各种娱乐应用的发展，座舱内部的摄像头需求也在持续提升。

因此，以目前22%左右的智能网联乘用车渗透率来看，CIS在汽车市场上的增长依然存在很大的空间。加上本土智能汽车的发展速度较快，伴随供应链自主的浪潮，国内CIS厂商入局汽车市场后，未来在本土汽车市场上将会拥有更大机会。

不过汽车市场的体量，目前来看距离智能手机依然相差巨大，对于CIS厂商来说，拓展汽车市场至少会是一个能够看到持续稳定增长的收入来源。

国内智能手机市场应用市场

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