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全球半导体产业持续30年的分工正在走向终结

2023-03-13 10:59:00

据韩媒businesskorea报道，随着美国日益内部化半导体供应链，美国、日本、韩国、中国台湾和中国大陆在全球半导体产业中持续了30年的分工正在走向终结。

美国商务部日前宣布，对半导体企业的补贴仅限于满足到2030年在美国至少建设两个先进的大规模集群、在美国建设多个先进封装和DRAM生产设施三项要求的企业。美国和先进的半导体产能扩张。简而言之，美国正试图通过收缩其他国家/地区的半导体产业来扩大自己的半导体产业。

在日本，Rapidus决定在北海道建厂，台积电将在熊本建厂。日本和台湾企业的决定与日本政府承诺的巨额补贴有关。在欧洲，英特尔、台积电等都是靠欧盟的补贴建设设施。

三星电子和 SK 海力士陷入两难境地，因为它们在制造产品方面非常依赖中国。“美国越来越多地试图遏制中国半导体行业的增长，这可能会对两家公司在中国的半导体生产和业务产生不利影响，”一位专家补充说，“与此同时，他们面临着增加美国对美国建厂的需求。”

台媒Digitimes在去年年底报道了台积电总裁魏哲家接受玉山科技协会的邀请，并以「半导体业的新挑战」为题做的演讲详情。

魏哲家说，未来全球社会最大的挑战将会是「信赖」的问题，过去半个世纪，在全球化的浪潮中，各类型的合作，其实背后都是相互的信赖。但在大国相互竞争的新局下，彼此间的信赖关系正在被侵蚀中，在区域分工的新潮流底下，每个国家/地区因为害怕，都想建立自给自足的系统，而半导体更是大家争取的关键项目。

众所周知，过去几年几乎所有中大型国家/地区都想建立自给自足的供应链，而供应链的核心就是半导体，那么是不是每一个国家/地区都适合发展半导体呢？答案当然是否定的，如果我们知道台积电美国厂需要的硫酸都得从台湾进口，我们对于台湾半导体业的竞争力就更有信心了，但也唯有在转变的过程中，其他人才会有机会。

「No shortcut」就是魏哲家给的答案，台积电要跟很多家业者共构才能建立半导体的生态系，也许日美联手希望在5年后能够量产2nm的技术，但从10nm开始到7nm、5nm、3nm的过程，到底怎么进行呢。

魏哲家不认为有哪个国家/地区可以走出捷径，弯道超车可能得买保险，我也认为想在弯道超车，资源不足、策略偏离的情况下就更容易出现弯道翻车。

但这个世界也是这样改变的，所有的创新可能来自意想不到的突破，这些意图不过是一种尝试，但没有尝试，就永远不会有机会。领先者不敢掉以轻心，追逐领先地位的竞争者，也要有勇气，这才是产业的常态。

在魏哲家演讲时，玉山科技协会副理事长卢超群提到，几年前张忠谋带领台积电的重要干部到南韩参加全球半导体大会，张忠谋跟大家说，三星虽然是一只大猩猩，但只要找到要害，还是可以踩到他们的痛脚。

我接着提问，这几年台积电的资本支出大概都维持营收的45%，三星晶圆代工的营收大约是台积电的30%，如果三星要以同样的规模与台积电竞争的话，就要投资营业额的150%，这样可行吗？

我又问台积电资本支出占营收45%上下，2023年全球晶圆代工商机可能萎缩，台积电会调整资本支出的策略吗？张忠谋曾强调是「Learning Curve Believer」，意思是会在领先时保持投资的步调，让竞争者看不见车尾灯。但未来什么样的情况之下，台积电会调整资本支出的策略？

魏哲家说，台积电资本支出是以两年半做为一个周期，现在的投资是为了两年半以后的客户。真的吗？那为何台积电2022年的资本支出，会从原先规划的420亿美元，调降为360亿美元，我想关键在于短期订单萎缩时，资本支出也会跟着调降，只是魏哲家不会说因为哪些客观条件调降短期的资本支出。

全球半导体需求仍然会持续增加，未来汽车只是在四个轮子上挂上超级电脑的行动载具而已，从人工智能到5G，商机无所不在。只是这个世界正从全球化走向区域化，我们期待更安全、更绿、更好的生态系。

但这些期待也会带来更高的成本，在游戏规则改变的过程中，三星还是台积电的对手吗？我认为不是，反倒英特尔结合美国政府的政策，比较会对台湾的优势带来致命冲击。

前进日本除满足大客户的需求外，如何争取到日本人才也是台积电很重要的考量。日本邀请台积电设厂时，曾与日本客户讨论整套技术移转的方案，但日方认为并无足够的人力条件满足台积电的要求，但可以在日本招聘人力。

也许大家看到台积电派了500多人到美国亚利桑那州就职，但没看到日本有200多人在台中厂培训，他们将来都是日本新厂的核心干部，到时候也会整批打包送回日本，我认为台日关系也会有竞合关系，但应该是「合多于竞」。

有些问题，魏哲家是「实问虚答」，但企业家与媒体之间的关系本就如此。一个动见观瞻的大企业家，牵涉的是企业与社会责任，公布企业策略需有一定的程序、顺位，媒体人要做的事情是在采访之前做足准备，从企业家演讲的内容中找到蛛丝马迹。