三星内存的DRAM和NAND路线图解析

三星 Safe 活动隆重举行。第一个主题演讲来自晶圆业务发展团队执行副总裁 Moonsoo Kang。第二场演讲由系统 LSI 业务产品团队负责人 Hyeokman Kwon 和内存销售 Jim Elliot 主持。在我看来，三星今年最令人难忘（双关语）的演讲来自内存组。

“1 万亿 GB 是三星自 40 多年前创立以来所制造的内存总量，但仅在过去三年，三星就生产了其中的一版，这表明数字化转型的进展速度有多快，”三星电子总裁兼内存业务负责人 Jung-bae Lee 说。“随着内存带宽、容量和功率效率的进步使新平台成为可能，而这些反过来又刺激了更多的半导体创新，我们将在数字共同进化的过程中越来越多地推动更高水平的集成。”

Jim Elliot 从事内存业务已有 25 年，其中有 20 年在三星。仅这一点在硅谷就是一项令人印象深刻的壮举。Jim 很投入，并为内存业务的发展提供了美好的前景。

Jim 强调了 PC、手机以及我们今天所处的数据驱动（可用性和可靠性）时代的行业驱动力。据报道，世界上 90% 的数据是在过去两年中创建的，并且这种高速增长将继续下去。

对于增长趋势，Jim 提到了元宇宙、汽车和人工智能机器人。我认为，对于内存和逻辑，人工智能都将成为大多数半导体细分市场的潜在增长驱动力，并且需要大量先进的内存和逻辑。需要明确的是，人工智能将触及大量的芯片，这些芯片永远不会有足够的逻辑或内存性能和密度。

一个价值七千亿美元的问题是：“内存技术能否跟上数据爆炸的需求？” 答案当然是肯定的，Jim 解释了原因。

根据 Jim 的说法，内存节点转换已从 90nm 推进到10nm。为了应对即将到来的挑战，Jim 更详细地谈到了三星内存。

三星推出了其第五代 10nm 级 DRAM 以及第八代和第九代垂直 NAND (V-NAND)。今天，三星有 567 个 DRAM 订单和 617 个 NAND 订单。让我们面对现实吧，三星是排名第一的半导体公司是有原因的，而内存是三星半导体王朝背后的驱动力，所以我认为这种情况不会很快发生变化。

Jim 的演讲涵盖了合作伙伴关系、替代商业模式以及即将到来的开放式创新三星内存研究中心。他还介绍了 DRAM 和 NAND 的路线图：

Jim 总结了关于移动、服务器、云以及汽车发展（车轮上的服务器）的应用说明。三星目前有 400 个汽车项目正在进行中，并与 60 多家汽车客户进行量产。

全球芯片需求放缓，三星利润三年来首次下滑

三星电子宣布近三年来首次出现利润下滑，这表明随着电子设备需求的消退，行业衰退正在加深。

这家全球最大的内存芯片制造商和智能手机生产商周五估计，截至 9 月底的三个月营业利润为 108 亿韩元（77 亿美元），同比下降 32%。

这远低于彭博社对 Won12.1tn 的估计，这标志着自 2020 年以来利润首次下降。销售额为 Won76tn，同比增长 3%。

在美国芯片制造商美光科技和日本铠侠控股削减支出以应对供应过剩之后，该利润指引低于预期。美国芯片制造商 Advanced Micro Devices 周四将其第三季度收入预期从 8 月份的预期下调了约 11 亿美元。

“由于宏观经济逆风，智能手机、个人电脑和电视需求下降的速度非常快。由于库存高，削减芯片订单的速度更快，”新韩证券分析师 Choi Do-yeon 表示。

但本周早些时候，三星一位高管在美国告诉记者，公司目前还没有考虑减产。

该公司的半导体业务负责人 Kyung Kye-hyun 预计内存市场将持续低迷，直到明年年底。据韩国经济日报报道，他最近在一次内部活动中告诉员工，三星将其下半年的芯片销售预期从 4 月份的预测下调了 32%。

今年迄今为止，悲观的前景已推动三星股价下跌约 30%。但摩根士丹利本周升级了半导体板块，推高了三星和 SK 海力士的股价，因预期明年下半年市场会反弹。

Kiwoom Securities 分析师 Park Yuak 表示：“在对经济前景日益担忧的情况下，客户突然调整库存，令半导体行业感到不安。” “尽管库存调整可能在明年第一季度结束，但下半年的芯片价格将远低于预期。”

地缘政治风险是芯片制造商关注的另一个领域。预计华盛顿将于周五宣布对中国存储芯片制造商的新限制，以遏制北京的技术进步。

然而，分析师表示，此举可能会影响韩国公司在中国的业务。

三星在西安市拥有一家 Nand 闪存芯片工厂，而 SK 海力士在无锡拥有一家 Dram 芯片工厂，在大连拥有一家两年前从英特尔购买的 Nand 工厂。

作为乔·拜登总统《芯片与科学法案》的一部分，韩国公司最近宣布了一系列在美国建造新工厂的交易。

路线图内存芯片利润

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