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“双碳”目标下，电动卡车前景如何？产业链现状一览

2022-10-14 01:49:00

根据马斯克最新的推特消息，特斯拉电动卡车Semi已正式投产，即将于今年12月1日正式实现交付。目前，全球主要国家和地区积极应对气候变化带来的挑战，节能减排成为头等大事，“双碳”目标被提上正式日程。在此过程中，污染严重的重型卡车势必要做出改变，因而特斯拉电动卡车Semi引起广泛重视。

在国内，目前新能源汽车发展如火如荼。在“双碳”政策的驱动下，电动卡车产业也迎来快速发展机遇，相关厂商在积极布局，和特斯拉、Nikola、AlkeXT等国际厂商竞争。

电动卡车类别和主要玩家

和乘用车有SUV、MPV和轿车等不同分类一样，电动卡车也会有细分类别，包括电动轻卡、电动重卡、电动中卡、电动微卡和电动皮卡。根据乘联会的统计数据，2022年Q1我国共销售电动卡车12563辆，同比增长238%。其中，电动轻卡销量为5851辆，销量占比为46.75%，是电动卡车领域最大的细分市场，不过电动轻卡销量同比增长虽然也有133%，但低于整个电动卡车的市场增速。

第一季度，电动卡车细分市场增速最快的是电动重卡，销量同比暴增734%，达到4486辆，销量占比为35.7%，是电动卡车领域第二大细分市场。重卡高速发展有两大主要原因，其一是目前重卡是污染最严重的车型，但同时又是电动化程度最低的车型；其二是当前产业大力推广的换电模式和电动重卡更为契合，“车电分离”模式不仅降低了重卡的购车成本，同时极大地提升了电动重卡的使用效率。这两大因素让车企积极布局电动重卡，徐工重卡、宇通客车、汉马科技Q1的电动重卡销量均出现了同比暴涨，销量同比分别增长1061%、849%和793%。

在厂商方面，布局电动轻卡的国内厂商包括一汽解放、南汽跃进、大运、江淮、福田欧马、奇瑞开瑞大象、东风、吉利远程、江铃、恒天新楚风、凯马、比亚迪、唐骏、三环等；布局电动重卡的厂商有徐工汽车、福田汽车、上汽红岩、三一重工、宇通重工、汉马科技、东风汽车、一汽解放、比亚迪、潍柴动力、中国重汽等。

从产业的发展情况来看，后续电动重卡将会持续扮演电动卡车产业的核心增长引擎。由于油电差价明显，根据统计数据，在电动重卡的全生命周期中，经济性结余可能达到40-73.7万元。我们较为熟知的牵引车、自卸车、搅拌车将会是电动重卡率先渗透的车型，并在物流园运输、港口运输和矿区运输三大场景里实现快速替代。

电动卡车产业链分析

在产业链方面，电动卡车产业上中下游分别是材料/零部件、品牌商/运营商、终端市场。

电动卡车用到的材料/零部件包括三电系统、传统汽车装配件和换电站设备三部分。而三电系统又可以细化为电池材料、电控系统、电机材料、电池包、电池管理系统。我们以电动重卡为例，其电池材料厂商包括杉杉股份、当升科技、厦门钨业、格林美、宁德时代、贝特瑞、中材科技、华友钴业、蔚蓝锂芯、孚能科技、欣旺达和国泰华荣等；电机材料厂商包括正海磁材、中科三环、宁波韵升、银河磁体、英洛华、宝武钢铁、鞍钢股份等；电控系统主要厂商包括中国中车、英威腾、汇川技术、比亚迪、士兰微、华微电子和扬杰科技等；电池包厂商包括宁德时代、比亚迪、国轩高科和亿纬锂能等；电池管理系统主要供应商包括均胜电子、德赛电池、欣旺达等；电池热管理主要厂商为三花智控、松芝股份、高澜股份、朗进科技、银邦股份、东方电热等。

在电动卡车的中游，除了主要的电动卡车品牌商以外，还有换电设备运营商。在此前国家三部委联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》中曾明确提到，开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用，加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。而我们上面已经提到，换电模式是电动重卡高速发展的重要原因，在产业链中，包括整车厂商、电池厂商、发电企业在内的主要厂商都在布局电动卡车换电站。

在整车厂方面，我们看到汉马科技、上汽红岩、中国重汽、吉利商用车等品牌都在布局换电。以汉马科技科技为例，该公司倡导电动重卡充换电一体化运营模式。作为汉马科技旗下新能源明星级产品，华菱换电牵引车得到用户的好评，在该车型适用的矿山、钢厂、电厂、城市接驳、港口码头、建筑工地等使用场景中，汉马科技提供“1小时满电”的充电方案，提升换电站配套设施和电动重卡的适配效率。

电池厂商比如宁德时代和比亚迪也非常重视电动卡车换电。宁德时代除了推出MTB（Module to Bracket，模块集成底盘）重卡换电方案以外，同时该公司联合三一重工和协鑫集团等公司积极投建重卡换电站，福建首座电动重卡换电站便有宁德时代的参与。

发电企业中的国家电投、国电南瑞等公司也在布局电动卡车换电站。济南首个新能源重型卡车移动换电站试点示范项目便是由国家电投和上海启源芯动力共同投资建设，能够为纯电动换电自卸车、纯电动换电搅拌车、纯电动换电牵引车等车型提供换电服务。

此外，许继电气、特锐德、众业达以及中国“两油”也在部署电动卡车换电。

后记

如上所述，卡车是高污染、高排放车型，尤其是重卡，属于重度污染对象。因此，在国家大力倡导“双碳”的情况下，电动卡车迎来高速发展期，并带动充电桩和换电站等产业配套。在下游领域里，物流、矿山和重工领域将率先实现电动卡车对传统卡车的替代。随着相关配套和法规的完善，电动卡车将逐步走出封闭场景，走向更广泛的社会应用场景。

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