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全球FPC业等手机通信供应商与华为开启“备胎”战

2019-05-28 10:38:00

继中兴通讯后，华为再遭美国禁运？

近日，美国总统特朗普签署“保护信息和通信技术和服务供应链”（Securing the Information andCommunications Technology and Services Supply Chain）行政命令，宣布国家进入紧急状态，这一命令赋予美国商务部权力，禁止“对国家安全制造不可接受的风险”的相关交易。随后，美国商务部发布声明，宣布将华为公司及其 70 家子公司纳入出口管制“实体名单”，名单在今天开始生效。

遮遮掩掩之后，华为终于还是走上了与去年中兴通讯类似的道路，被美国商务部列入管制“实体名单”，离全面禁运停摆，只剩最后一步。

一旦进入“实体清单”，实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。虽说企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能，但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求（一切由美国政府说了算）。并且由于欧盟、日本等国往往与美国的出口管制步调保持一致，所以相关企业在国际上的信誉也会受到较大的冲击。

不过在在今年年初，任正非接受外媒采访时曾强调，华为绝不会遭遇中兴通讯那样的情况，“我们多年来在研发上大量投入……中兴遭遇的事情不会发生在华为身上。”

在2019年5月1日，华为在华为总裁办致员工的一封信中对外宣布，华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。

为了证明华为后续基本没事，今日凌晨2点，华为海思总裁何庭波也通过邮件发致员工信，信中表示：多年前，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。

在内部信中，何庭波说，为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造“备胎”。“今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转"正"!多年心血，在一夜之间兑现为公司对于客户持续服务的承诺。是的，这些努力，已经连成一片，挽狂澜于既倒，确保了公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应!今天，这个至暗的日子，是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子!”

华为海思是2018成长最快的芯片企业。

其实早在去年四月继中兴被制裁后，就有外媒消息称美国司法部正对华为展开调查。《华尔街日报》在去年4月25日报道称，知情人士透露，美国司法部正在调查华为是否违反美国的制裁禁令，和伊朗进行了贸易。另外《纽约时报》此前也曾在报道中兴困局的文章中称，美国正就华为是否违反了前者对古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁禁令展开调查。不过对于这些外媒的报道，华为一直予以否认。

影响多少美国供应商企业？

2018 年，华为2018年总收入7212亿元（约合1070亿美元），正式突破万亿美元大关，同比增长19.5%，净利润593亿元，同比增长25.1%；研发费用1015亿元，占收入的14.1%，近十年研发费用4800亿元。华为也凭借此业绩成为继苹果和三星之后，全球第3家营收超千亿美元的电子公司，目前全球营收超千亿美元的企业总共为53家。

2019年一季度，公司销售收入1,797亿人民币，同比增长39%；净利润率约为8%，同比略有增长。一季度华为智能手机发货量超过5900万台，7万多个5G基站。

据悉，现在华为的全球供应商已经有超过2000家其中不乏富士康，高通，英特尔一类的国际TMT巨头企业，涉及的采购金额

在2018年11月7日华为于深圳华侨城洲际酒店召开的核心供应商大会上，华为为150家核心供应商中的92家企业颁发了最佳合作供应商奖项，其中美国有33家供应商排名第一，远超有25家供应商排名第二的中国大陆，有11家供应商排名第三的日本。

具体而言，这33家美国供应商名单如下：

芯片供应商：英特尔

芯片供应商：赛灵思

芯片供应商：美光

芯片供应商：商通

芯片供应商：亚德诺

芯片供应商：安森美

芯片供应商：思佳迅

芯片供应商：德州仪器

芯片供应商：博通

软件供应商：微软

软件供应商：红帽

软件供应商：风河

软件供应商：铿腾电子

软件、芯片供应商：新思

软件、芯片供应商：赛普拉斯

存储软件、硬件供应商：希捷

存储软件、硬件供应商：西部数据

存储、网络、无线连接解决方案供应商：美满

网络交换机、适配器、处理器软件、硬件供应商：迈络思

数据保护解决方案供应商：康沃

光电产品供应商：高意

光通讯产品供应商：新飞通

光器件供应商：菲尼萨

光学元器供应商：Lumentum

半导体组件和光学子系统供应商：Inphi

RF解决方案供应商：Qorvo

数据库软件供应商：甲骨文

5G技术测试方案供应商：是德科技

验证测试服务供应商：思博伦

保险、金融、资产及投资管理服务供应商：美国国际集团

连接器及线缆供应商：安费诺

连接器及线缆供应商：莫仕

PCB基板：迅达科技

也就是说，在管制名单生效后，上述企业对华为的业务，将受到明显的影响。抛开华为依赖进口的企业性质不谈，据华为高管透露，去年一年中华为仅进口芯片就超过21亿美元。

华为备胎中的A股主要供应商

华为要开始启动“备胎”作业，那么在华为“备胎”中，A股上市企业里又有哪些主要供应商呢。下面李星就粗略统计了一下。

主要手机业务A股供应商：

ODM：福日电子（SH:600203）

ODM：闻泰科技(SH:600745)

OEM：卓翼科技（SZ:002369）

经销商：天音控股(SZ:000829)

电池：实达集团（SH:600734）

电池：欣旺达(SZ:300207)

线路板及电磁屏蔽材料：飞荣达(SZ:300602)

IC封测：士兰微(SH:600460)

IC封测：长电科技(SH:600584)

IC封测：太极实业(SH:600667)

IC封测：通富微电(SZ:002156)

IC封测：华天科技(SZ:002185)

存储与OEM：深科技(SZ:000021)

精密结构件：安洁科技(SZ:002635)

精密结构件：长盈精密(SZ:300115)

精密结构件：光韵达(SZ:300227)

镜头玻璃：水晶光电(SZ:002273)

镜头玻璃：利达光电(SZ:002189)

快充电源：艾华集团(SH:603989)

麦克风：共达电声(SZ:002655)

触控显示、摄像头、指纹模组：欧菲光(SZ:002456)

触控显示、摄像头、指纹模组：合力泰(SZ:002217)

玻璃盖板：蓝思科技(SZ:300433)

玻璃盖板：星星科技(SZ:300256)

玻璃盖板、金属中框、OEM：比亚迪(SZ:002594)

触控显示模组：京东方A(SZ:000725)

触控显示模组：深天马A(SZ:000050)

触控显示模组：凯盛科技(SH:600552)

触控显示模组：联创电子(SZ:002036)

触控显示模组及精密结构件：领益智造(SZ:002600)

触控、指纹芯片：兆易创新(SH:603986)

触控、指纹芯片：汇顶科技(SH:603160)

摄像头CMOS芯片：韦尔股份(SH:603501)

主要通讯设备业务A股供应商：

光通信：天孚通信(SZ:300394)

光通信：航天电器(SZ:002025)

光通信：光迅科技(SZ:002281)

光纤光缆：永鼎股份(SH:600105)

软件外包：*ST新海(SZ:002089)

天线：通宇通讯(SZ:002792)

天线：盛路通信(SZ:002446)

天线、滤波器：东山精密(SZ:002384)

网络连接硬件设备：科信技术(SZ:300565)

通讯产品：金信诺(SZ:300252)

网络维护：中富通(SZ:300560)

印刷线路板：深南电路(SZ:002916)

印刷线路板：鹏鼎控股(SZ:002938)

印刷线路板：生益科技(SH:600183)

印刷线路板：沪电股份(SZ:002463)

印刷线路板：依顿电子(SH:603328)

华为后续是全面停摆寻求救济，还是真的启用“备胎”能解决所有的问题，目前来看还不达明朗。据供应链的消息称，为了给足华为和美国供应商的应对时间，美国供应商已备料货品基本上全部交付给了华为，大概够华为最长为14个月的库存用量。

从目前的情况来看，上述美国供应商基本上不会再接受华为的订单，除非这些订单通过了美国政府部门的审查。除此之外，受美国管制的日本和韩国供应商，会不会收到美国方面的同样要求，目前也还没有明确的信息。

对于***供应商而言，这些企业是否会被美国方面纳入跟日本、韩国供应商一样的管理，目前也没有具体的消息。不过如果华为停摆的话，这些企业同样会受影响。如果华为启用“备胎”成功的话，受到影响较小的应该是中国国内和***的供应商。

据外媒统计，华为通讯设备概念台股名单中，包括有：台达电(TW:2308)、众达-KY(TW:4977)、光环(TW:3234)、正文(TW:4906)、启碁(TW:6285)、合勤控(TW:3704)、鸿海(TW:2317)、英业达(TW:2356)、广达(TW:2382)、纬创(TW:3231)、纬颖(TW:6669)等。

华为手机概念台股名单则有：晶技(TW:3042)、嘉联益(TW:6153)、台光电(TW:2383)、联茂(TW:6213)、台燿(TW:6274)、群创(TW:3481)、大立光(TW:3008)、信骅科(TW:5274)、璟德(TW:3152)、敦泰(TW:3545)、联发科(TW:2454)、联咏(TW:3034)、瑞昱(TW:2379)、宏捷(TW:8086)、环宇-KY(TW:4991)、台积电(TW:2330)、稳懋(TW:3105)、日月光投控(TW:3711)、颀邦(TW:6147)、京元电(TW:2449)、大联大(TW:3702)、金像电(TW:2368)、IET-KY(TW:4971)、联亚(TW:3081)、全新(TW:2455)、双鸿(TW:3324)、奇鋐(TW:3017)、超众(TW:6230)、景硕(TW:3189)、健鼎(TW:3044)、南电(TW:8046)等。