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华为 | 强力扫货,手机、服务器MOSFET急单声声催

2019-05-28 16:03:00

中美贸易战战火延烧，华为禁令事件已经让大陆业者火速要求逻辑IC供应链紧急备货，熟悉功率元件业者透露，除了巩固华为海思晶圆代工、封测代工供应链以及台系逻辑IC供应体系外，疯狂扫货力道已经蔓延到功率基础元件金氧半场效晶体管(MOSFET)。

华为集团扫货扫到手机、服务器用MOSFET，台系功率元件供应链5月份陆续接获急单、短单。

供应链传出台系晶圆代工厂5月份已经陆续接获急单，特别集中在智能手机与服务器用MOSFET。

熟悉功率元件供应体系业者透露，事实上功率元件包括二极管、MOSFET今年*季以降市况惨淡，如强茂、富鼎等厂商需求平平，部分台系6寸功率元件晶圆代工厂产能利用率到4月份都还一度下滑到5成上下。

不过，近期随著华为禁售、禁购令刺激，5月份开始台厂陆续接获为期3周的急单、短单，规模是2018年以来从所未见的幅度，也使得部分业者稼动率回升到6~7成水平。

事实上，国际IDM大厂如英飞凌(Infineon)、安森美(On-Semi)等年初展望过于乐观，库存相对严峻，大力调节委外代工比重，也影响到中后段供应链业者如台系MOSFET晶圆代工、CMOS影像传感器封测代工业绩表现，更传出如世界先进IDM*客户比重下滑，龙头客户宝座搬风情事。

熟悉功率元件业者透露，部分台系功率元件6寸晶圆代工业者如茂矽5月份急单量能约达单月2,000~3,000片水平，分析其原因为华为集团针对行动装置、网通服务器用MOSFET展开强力扫货，台面上对于两岸主要功率元件芯片厂产品几乎是抢成一团，本土二线功率元件业者则急调台系晶圆代工厂产能因应。

熟悉功率元件业者分析，二极管、PC用MOSFET近期需求平平，其中二极管前景较为悲观，暂时看不到复苏迹象，PC/NB用MOSFET尚待英特尔中低阶CPU缺货效应缓解，但手机用、服务器MOSFET短单需求强劲，整体来看，第2季MOSFET相关产业营运表现将优于*季无虞。

不过展望后市，由于华为禁令与贸易战后续发展充满不确定性，尽管急单挹注营收贡献明确，但第3季到年底以降，功率元件业者无法给出明确成长蓝图，并且提出总体经济可能衰退的警示，这也是功率元件供应链上下游不乐见的*坏情况，短多长空的疑虑并未消除。

相关业者表示，急单效应后续能否继续保持下去并无把握，近期中国也传出除了逻辑IC、软件系统外，希望进一步也强化本土功率元件业者如士兰微的扶植力道，但并非短期内一蹴可几，估计要约半年到1年时间。

针对MOSFET后续价格波动，供应链业者指出，后续产能推销也将走向如龙头大厂台积电的模式，MOSFET芯片台面上价格若更动恐怕是全面走跌，也因此多采取产能折扣促销方式争取客户下单。相关台系功率元件业者发言体系如世界先进、茂矽、强茂等，并不对供应链说法做出公开评论。