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松下辟谣暂停向华为供货海康大华遭遇断供或有替代预案

2019-05-23 14:28:00

　　综合英国路透社和日本NHK的报道，日本松下公司23日表示，在美国决定禁止向中国科技巨头华为销售美国零部件之后，该公司该公司正在暂停与华为的业务，并已经停止向华为技术公司销售部分组件，以遵守美国对华为公司的禁令。

　　松下公司在一份声明中表示，松下已指示员工暂停与华为及其在美国禁令所涵盖的68家附属公司之间的交易，并表示称公司将遵守美国出口管制法规。

　　总部位于大阪的松下公司主要生产用于智能手机、汽车和工厂自动化设备的各种设备，该公司主要的零部件生产基地并不在美国境内，但它表示美国的禁令适用于含25％或更多美国技术或材料的产品。松下公司拒绝就哪些零部件受禁令限制以及它们在哪里生产发表评论。

松下辟谣

23日，环球网编辑部收到松下集团发来的“严重声明”，否认“断供华为”。以下是声明全文：

严重声明！

目前松下集团向华为公司供货正常，对于网络媒体上所提及的断货等表现均为不实之词，华为是松下一直以来的重要合作伙伴，我们将在严格遵守松下所在国家和地区的相关法律及合规条例的基础上持续向华为等中国客户销售商品和提供服务，在中国贡献我们松下集团的微薄之力，为中国事业发展添砖加瓦。

华为回应：感谢松下集团对华为的一贯支持

在松下发布辟谣声明后，华为官方也对人民日报记者发来相关媒体口径，感谢松下集团对华为的支持。

关于与松下供应链关系不实报道的媒体口径

（2019年5月23日）

松下是华为重要的合作伙伴，双方在多领域展开密切合作。松下集团与华为公司的所有业务合作持续正常开展。感谢松下集团对华为的一贯支持。

同时，我们也感谢所有长期以来支持华为业务发展的全球供应商伙伴！

　　海康大华遭遇断供或有替代预案

　　美国媒体北京时间星期三对外放风，美国正在考虑将杭州海康威视数字技术公司、浙江大华技术股份有限公司等五家中国企业列入与华为类似的“黑名单”，阻止这些公司获得美国技术、零部件和软件。进一步扩大对中国企业的打击范围。

　　5月22日早上，有外媒报道称海康威视（002415.SZ）可能遭遇美国供应商“断供”。受此利空消息影响，海康威视股价开盘逼近跌停，对此公司投资者关系负责人早间回应第一财经记者查询时表示：“我们这边暂时没有接到消息。”

　　随后海康威视董事会秘书黄方红在午间称，未受到政府和相关机构的调查取证。同行业的大华股份（002236.SZ）也遭遇类似情况，其也称没有收到相关确定通知。分析人士认为，对安防行业龙头企业来说，芯片供应方面国产化已经有进展，也有相关应对预案。

　　同日下午，当被问及“据报道，美国正在考虑对海康威视等中国一些监控设备制造商进行制裁。中方对此有何评论？”时，外交部发言人陆慷回应称，反对美国滥用国家力量，肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。

　　海康威视回应：已聘请专业人士作独立调查

　　5月22日海康威视开盘一度逼近跌停，收盘跌5.54%，报收26.07元。作为曾经的深市最大市值公司，海康威视如今市值只有2437亿元，排名下滑至第五位，前四位分别是五粮液（000858.SZ）、美的集团（000333.SZ）、格力电器（000651.SZ）、万科A（000002.SZ），前三家市值均已超过3000亿元。

　　5月22日午间，黄方红表示，海康威视是一家商业公司，恪守商业公司的本分。公司未曾因报道中涉及的公司业务问题受到任何政府、任何相关机构等的调查取证，也未有海外媒体就该问题向公司进行全面的、深入的核实真实情况。公司是一家产品供应商，未在报道涉及的地区做过任何不恰当的行为。公司已主动聘请美国专业人士对报道涉及的公司业务进行独立审查，专业人士将在获得充分的证据后，回应海外各相关方的关注。

　　海康威视投资者关系负责人也称：“因为美国市场占海康威视总营收的6%。其中75%的产品，美国是不对我们征收关税的，其余产品的税率有可能会从原来的10%提高到25%。”

　　在5月10日的投资者交流会议上，海康威视负责人称，“在海外我们还会很坚定地做下去，经济的波动、政治的动荡会带来影响，但不至于让海康承受太大的风险。例如美国约占整个海康收入的6%，若其他地方增长更快，这个比例还会下降。”

　　不过，海康威视年报并未披露前五名供应商具体名称，应收账款明细也没有相应披露。前五名供应商合计采购额为68.69亿元，占比为22.88%，其中第一名为34.15亿元，占比11.38%。

　　芯片供应能否保证？

　　外界最关心的是海康威视等安防企业的芯片供应，是否有足够保证，国产替代是否有预案，从而应对供应链的极端事件。

　　在5月10日的投资者交流会议上，海康威视相关负责人表示，“华为海思是我们很好的一个供应商，彼此也很理解对方的需求。”

　　关于芯片业务，海康威视相关负责人称，“这十来年里我们对芯片的看法没有发生大的变化，因为有一个基本的产业分工。芯片本身竞争也非常激烈，因为监控产品的种类型号太多，要把芯片的规格做全是非常困难的。所以产品的厂商去做芯片，从经济的角度来看，不管做什么芯片，有规模的支撑做芯片才是合算的。”“如果说不做芯片就没有竞争力，这个说法不太准确。关键是整个产业链里是否有人来补这个位置，若没有人来补这个位置，这是问题；若有人来补就不是太大的问题。”

　　关于安防行业，5月22日招商证券分析师点评称，“断供”现在仍停留在传言阶段，没有真正落地。海康威视等龙头对于相关问题也有一定的预案准备。自去年以来，核心芯片的国产替代就在加速推进，某些产品已经可以对英伟达等国际厂商形成替代。即便禁运，对海康威视等龙头厂商影响不大。

　　海外建厂进行时

　　安防行业的业绩增速是否会放缓？海康威视一季度不大理想的业绩也让人担忧。

　　2019年第一季度报告显示，海康威视实现营业收入99.42亿元，比上年同期增长6.17%；实现归属上市公司股东的净利润15.36亿元，比上年同期下降15.41%。海康威视表示，因为“公司经营业绩稳健发展”，预计上半年实现归属于股东净利润37.32亿元到45.62亿元，同比增速为-10%到10%。

　　海康威视2018年年报称：“和只做产业链中某一个节点的公司不一样，海康威视不仅做算法，做产品，包括硬件产品，如摄像机、通道闸、结构化服务器等，也做应用系统，海康威视是从技术、到产品，再到系统全链条打通的公司。”

　　5月10日的投资者会议中，海康威视负责人称，“海康业务比较均匀，也比较分散，不好的状况出现都对公司产生了影响，比如去年土耳其业务几乎休克；阿根廷、巴西汇率的波动。但是对海外，我们还是比较有信心的，一是产品本身存在的竞争力；二是随着本土化的推进，我们现在海外营销、服务团队里面约三分之二为本地员工。”“在海外我们还会很坚定的做下去，经济的波动、政治的动荡会带来影响，但不至于让海康承受太大的风险。例如美国约占整个海康收入的6%，若其他地方增长更快，这个比例还会下降。”

　　海康威视负责人也表示，“海外制造也在我们考虑的范畴，包括在巴西用代工的方式做过尝试（因为巴西关税很高）。去年有较多的情况发生，所以也考虑过自己在海外建厂，去年在印度的工厂已经投产，今年还会扩大规模来应对一些可能的挑战。在当地建厂也能改善在当地的形象。”

　　西南证券分析师刘言认为，从3月份开始安防行业景气度有所回暖，政府订单和大企业订单先行复苏，预计海康威视在2019年第一季度是全年业绩低点，第二季度有望回归20%左右的营收增速。

　　同行业的大华股份（002236.SZ）在22日也大跌5.91%。大华股份董秘办回应第一财经记者称，这只是外媒的消息，而且消息也只是说美国政府正在考虑，并未得到一个最终确定的说法。招商证券认为，大华股份的策略则更加偏重自研芯片，公司在去年推出了自研的AI芯片，用于睿智系列经济型人脸相机，预计大华将于今年第三季度推出第二代高性能方案。

　　减税促发展

　　星期三中国财政部宣布对已获利的集成电路设计和软件企业前两年免征企业所得税，第三年至第五年所得税减半。它是中国用做好自己的事情来反击美国对华贸易战的真正举措。我相信，这个举措比什么都更让美国半导体行业感到后背发凉。

　　国家对于美方施压所造成的困难已经做好充分评估，请公众放心，这些问题不会对我们的网络电信生活造成影响，国家的进步将会与时间赛跑，中国有能力翻越美国封锁的这座大山。这既是中国IT产业临时困难的时刻，也是美国自己提前敲响其半导体工业全球绝对霸主丧钟的时刻。

　　延伸阅读：韩国半导体往事：遭美日封杀后跻身世界一流

　　韩国半导体产业协会（KSIA）成立于韩国正在实施半导体产业扶持政策的1991年，是涵盖设备、材料、代工、零部件等半导体行业全领域的行业协会，目前拥有包括三星电子、SK海力士在内的近百家产业链内企业，是全球最大的国别芯片产业组织之一。

　　近日，第一财经记者亲赴韩国，与韩国半导体产业协会常务理事、芯片设备企业周星工程株式会社（036930.KOSDAQ）CEO黄喆周进行交谈，作为韩国的“第一代”半导体企业家之一，黄喆周说，韩国在半导体芯片产业经历了曲折发展，每一个后发者都将经历一个艰难的过程。

　　韩国在半导体产品的发展进程中，也有被发达国家封锁的经历。

　　上世纪70年代，三星在韩国首次提出将开发芯片，并期望通过引入美国镁光、日本三菱等企业的技术，但当时日本三菱得知三星将开发芯片产业时，该公司CEO直接表态“对于GDP水平较低的韩国，半导体产业并不适合”，日美两国对于三星并不配合，甚至美方一度宣布将向韩国生产的半导体施加反倾销关税，并限制韩国芯片对外出口；而施加反倾销关税以后，每生产一片芯片，三星甚至需要倒贴1美元，而直到三星第一代创始人李秉哲去世，三星电子的半导体事业部还处在3亿美元的亏损。

　　韩国一位业内人士曾对第一财经记者表示，日、美是最早做芯片的两个国家，基本垄断了整个市场，当时三大存储器制造商是美国镁光、日本三菱、日本夏普。

　　当时三星希望借鉴夏普，但是夏普方面连工厂的面积等基本数据都拒绝提供，三星的研究员们只能通过自己的脑子记住某些细节，比如有一位研究员通过自己的手指间距离、身高及步伐数，计算工厂的大概面积及其他参数，（例如）工厂生产线宽为30步、长为222步。曾在三星半导体工作多年的知情人士向笔者回忆。“不过，这些数据，对于建设一个高科技的工厂，显然是不够用的，我们也不可能依靠海外的力量，做弯道超车”。

　　经过不断的努力，截至2018年底，三星电子和SK海力士两大韩系制造商在2018年存储类半导体的全球市场占有率为74.6%。

　　黄喆周的企业是一家主要生产用于制造半导体产品的智能设备的工程企业，现阶段主要生产用于制造芯片所需的CVD薄膜设备（Chemical Vapor Deposition），这种设备主要用于生产半导体薄膜，是支撑化学气相淀积工艺的重要一环，供货量仅次于美国制造商，占据全球前三名的位置，而全球目前可以供应该类设备的企业尚不足10家。

　　作为向LG、SK海力士等主要半导体企业供应核心设备的上游供应商，他认为在很长的一段时间内，韩国的半导体的生产设备主要由美国、日本等发达国家所主导，导致虽然生产出芯片产品，但由于源头技术受制于外方，在成本控制力方面大打折扣，因此通过自身突破这种科创壁垒，有利于韩国产业未来提高成本控制力，并在技术发展的过程拥有自主权。

　　目前，黄喆周所在的韩国半导体产业协会，联合三星、SK海力士等大型企业，为配合韩国政府对于半导体产业的扶持计划，三星电子将出资30万亿韩元，培育非存储类系统半导体产业，并以2030年前在全球占领领先地位作为目标，而这也是黄喆周一向主张的内容，他认为少部分大企业在成长过程中，成为一个吸引本土人才和资源的“无底洞”，并会选择一条较为平坦的“舒适区”进行投资，而这个舒适区在陷入胶着阶段以后，必将影响产业大局的发展。

　　因此，在本轮发展提纲中，三星电子将针对LG等其他竞争企业及中小企业开放生态链，并邀请本土企业作为设计及研发方参与；而作为首个具体措施，三星电子或将代工厂向LG集团旗下的Siliconworks所研发的高性能半导体设备进行开放，而此前韩国本土的中小企业则主要向TSMC等境外企业进行代工；去年5月，三星电子将其代工业务从系统原有部门中分拆出来，另外设立事业部；根据WSTS的另外一份统计，2019年第一季度全球半导体代工市场的占有率，台资TSMC占据第一名，达到48.1%，三星电子紧随其后，为19.1%。

　　对于目前中美贸易争端过程中的技术争议，黄喆周表示，中国近年来技术的增长有目共睹，“我还记得，我刚刚和中国客户打交道，是在2000年代初，当时中国企业在制造芯片的工艺层面，和韩国首发企业，至少相距5代，甚至更多；但目前这个差距，已经缩小至2~3代，双方也有了更多的合作基础。”

　　黄喆周认为，在韩国本土大企业打造闭环式的生态圈的背景下，中国企业的加入，使韩国的中小型半导体企业，在获得研发动力的同时，凭借走进巨大的中国市场，获得与全球顶尖企业较量的机遇，“而这种机遇，是花多少钱都买不到的。

　　韩国大信证券的分析师李秀彬告诉第一财经记者，虽然中国企业用韩国产品替代美国产品，将会使韩国半导体产业短暂受益，但若无法构建起双方稳固的合作关系及产业链条，那么贸易保护主义的高墙所引发的负面效果，仍将远远高于正面效果，而黄喆周则提出，两国行业间的合作，可以从人才的培育开始起步。

　　黄喆周认为，在本次半导体产业协会和韩国政府共同推出的措施中，对于人才的培养才是“最值得关注”的事情，为此提出企业和顶尖高校共建“半导体学科”，而韩国目前的出生率不断下降，理工专业的人才供给缺乏，如果能够引入中国顶尖大学的人才，再结合韩国长期以来所积累的半导体研发能力和实战经验，必将能够打造一条可靠且牢固的产业链升级，并造福两国半导体行业的未来成长。

大华海康暂停公司