泛林集团:2023年半导体光刻机设备市场仍将迎来增长

据报道，半导体制造设备制造商的趋势作为整个半导体行业几乎最上游的市场，尤其引人注目。特别是在此期间，他们的总结和预测虽然只专注于半导体设备市场，但也为今年的整个半导体市场定下了基调。

如果说今年整个半导体设备市场的表现，那么大部分厂商对此持悲观态度。例如，泛林集团预计今年的市场规模将减少到75亿美元，比去年减少20亿美元。

对半导体光刻机BAS21的需求不断增加，FPD下调光刻机需求

也许是唯一的EUV光刻机供应商，ASML尽管也表达了对2023年整体市场的担忧，但是对于自己的业绩仍然有很大的信心，比如25%以上的营业额增长，与去年相比，毛利率略有增长等等，也就是说，ASML今年仍然有信心保持50%的毛利率。

尼康作为浸没式ArF的另一大供应商之一，也对半导体光刻机市场持乐观态度。尼康表示，虽然一些工厂因建设原因推迟了机器的交付，但订单并未被取消。同时，他们也在加强光刻机系统的生产能力。由于交货周期长，尼康为ASML提供的EUV相关组件不会对明年的业绩产生太大影响。

同时，光刻机制造商佳能也与ASML，尼康认为，2023年半导体光刻机设备市场仍将迎来增长，因为这类设备的客户主要关注中长期的市场结构，世界各地正在建设的晶圆厂数量正在增加。而且佳能对自己的半导体光刻机设备需求相当乐观，表示客户基础多样化，不依赖特定地区或行业的客户。因此，他们还在增加产能，计划今年销售195台，比去年多19台。

然而，去年尼康和佳能的FPD面板光刻机设备销量出现了下降。直接原因是面板厂商推迟了设备投资。这一点从去年全球面板厂商的表现就可以看出来，去年很多厂商亏损很大。尼康预计2023财年FPD光刻机系统销量将继续减少1/3。佳能还将今年FPD光刻机销量预测调整为33台，比去年的51台减少了1/3。

虽然面板制造商给出了各种业绩下滑的原因，但在设备制造商看来，家用显示设备的需求达到峰值，经济下滑是罪魁祸首，导致电视等显示设备市场库存增加。2023年只能缓解，需求将在2024年后完全恢复。

所有的锅都是储存厂家的锅？

根据佳能最新的财务报告，2023年半导体市场、功率设备、模拟设备和传感器市场仍将保持稳定的趋势，但整体市场将迎来一定的萎缩，这主要是因为PC，智能化手机及其它设备需求下降，导致存储产品持续下降。

应用材料也在去年11日第四季度的财务报告中发表了同样的观点。他们认为半导体设备市场萎缩，首先来自于存储需求的疲软。预计今年消费电子和PC市场将疲软，在电动汽车转型、工业自动化加速普及和可再生能源需求增长的趋势下，汽车、工业和功率设备市场仍将贡献可观的增长率。

近日，泛林集团在全球裁员1300个工作岗位和700个临时工。除了出口限制，存储厂商需求的减少也是一个很大的影响因素。泛林特别强调，特别是NAND闪存的制造商正在放慢生产线，推迟新工厂的建设。即使是数据中心的存储市场，也很难弥补消费电子存储需求带来的空缺，因为这个领域的增长相对缓慢。

影响出口政策

由于不同国家和地区不同的供应链出口政策，这些半导体设备制造商首当其冲地受到限制。在这些突如其来的限制下，这些公司不得不选择直接放弃现有的销售目标，有些公司甚至需要放弃经营多年的海外业务。例如，泛林集团表示，出口管制政策将为其2023年的收入带来20亿到25亿美元的损失。应用材料还表示，将损失约25亿美元，但他们认为这种损失可以减少到15亿到20亿美元的范围，但最终取决于新的政府许可和公司的投资规划。

即便如此，由于这些出口政策涉及多个国家和公司，这些半导体设备公司也是国内的支柱产业，因此考虑到经济效益，往往需要时间来进一步控制政策的实施。例如，ASML表示，自去年10月出口政策出台以来，他们并没有受到任何影响。DUV光刻机和测量/检测工具仍然可以正常交付，甚至声明对他们2023年的收入没有任何影响。

去年11月，尼康表示，目前的政策对他们没有直接影响。在最近的出口控制谣言中，尼康代表也告诉外媒，他们目前在海外的公司经营得到了许可，没有听到日本政府给出任何加强控制的消息。此外，去年12月，尼康将负责半导体/中国，以进一步提高盈利能力和运营效率。FPD上海和负责显微镜和测量仪器的尼康仪器上海分公司合并了光刻机销售的尼康精机。

写在最后

事实上，面对这种模式，半导体设备制造商也采取了应对措施，比如依靠差异化的产品线来弥补下滑的业务，或者继续推进设备服务业务，将这部分业务转化为长期的订阅模式。毕竟，维护和优化也是设备制造商的收入路线之一。

泛林集团等其他厂商也选择了进一步降低成本的方式，将主要制造能力转移到东南亚，从而解决当地缺乏熟练工人的问题，依靠劳动力成本低、物流成本低的优势。毕竟这些半导体设备厂商的一些客户也把产能转移到了这个地区。

从这些半导体设备制造商披露的各种信息来看，今年真的很难有强劲的上涨，因为驱动整个半导体市场也惠及半导体设备市场的消费电子。但是随着3nm正式投入量产，从下半年开始回暖的市场表现，或许还能给2024年一个强劲的开端。

市场损失业务原因出口需求

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