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中芯国际最新财报解读!双重周期下行压力下,加快产品结构调整!
2022-08-13 08:00:00
8月11日晚间,中芯国际发布最新财报,2022年第二季度,公司实现销售收入19.03亿美元,同比增长41.6%,环比增长3.3%。
财报显示,相较于上季度,中芯国际第二季度毛利率从40.7%下降至39.4%,产能利用率从100.4%下降至97.1%。这一定程度显示,晶圆代工行业或许在本季度开始出现增长放缓。
图片来自中芯国际
中芯国际收入来源有何变化
中芯国际是世界领先的晶圆代工企业之一,向全球客户提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。详细来看,第二季度中芯国际的收入来源有何变化?
以地区分类来看,2022年第二季度,来自中国大陆及中国香港的收入最大,占比为69.4%,相较于2022年第一季度的68.4%,及2021年第二季度的62.9%均有增长,在北美洲、欧洲及亚洲其他地区的收入情况相较上季度变化不大。
以应用类别分类来看,2022年第二季度,中芯国际在智能手机领域的收入占比为25.4%,相较于2022年第一季度的28.7%,及2021年第二季度的31.6%,均有较大幅度的下滑;在智能家居领域的占比为16.2%,相较于上季度的13.8%,有明显增长;在消费电子及其他领域的收入占比分别为23.8%、34.6%,相较于上季度变化不明显。
以尺寸分类来看,2022年第二季度,中芯国际12英寸晶圆的收入占比为68.3%,相较于2022年第一季度的66.5%,和2021年第二季度的64.3%,均有增长;8英寸晶圆的收入占比为31.7%,相较于上季度的33.5%,2021年第二季度的35.7%,都有所下降。
据了解,8英寸涵盖0.35um-90nm制程,12英寸涵盖90nm-FinFET/28nm制程。近年来国内晶圆厂纷纷积极扩建12英寸晶圆厂,中芯国际目前在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圆厂和三座12英寸晶圆厂,同时在上海、北京、深圳各有一座12英寸晶圆厂在建中。
总结来看,中芯国际在中国大陆的收入占比较大,且呈现增长趋势;来自智能手机领域的收入持续下降,智能家居及其他领域的收入来源在上升,12英寸晶圆收入占比有所提升,预计未来随着新的12英寸晶圆厂建成,收入占比将会持续提升。
晶圆代工供过于求并不明显
当前,半导体行业正面临双重周期下行压力,赵海军在8月12日上午的业绩说明会上表示,第一重是全球经济总量放缓的宏观周期,第二重是半导体行业进入本身的下行周期。目前双重周期的交互,给市场带来了恐慌情绪和不确定性。
不过赵海军认为,半导体行业面临的宏观经济下行的影响更为明显,晶圆代工行业供过于求的现象并不明显,原因是,整个供应链成长很慢,很多工艺节点和领域的产能并没有增加,比如,设备供应商交货不快,产能就建不起来,或者建起来了,硅片等上游产业没有增加太多,所以整个行业单月出货量没有增加太多。
另外目前整个行业供应呈现很明显的结构性特征,智能手机领域的需求受到很大冲击,不过,工业、新能源汽车领域仍然供不应求,从中芯国际财报收入情况来看,智能家居领域的需求也呈现明显的增长态势,预计2022年下半年,细分领域结构性紧缺的情况仍将继续。
中芯国际高层认为,这一轮周期调整至少要持续至明年上半年,不过,集成电路行业需求增长和全球区域化趋势不变,虽然短期有调整,但本土制造长期增长逻辑不变。
那么面对当前的情况该如何应对呢?赵海军表示,中芯国际会谨慎关注市场走向,适时调整公司策略。比如,充分利用公司产线的灵活性和技术平台的多元化,中芯国际一个工厂,能够在不同节点之间切换,在每个节点里做多种产品平台。另外,公司也会加强对头部客户和增量市场中有希望成为头部的客户,提升客户粘度,根据不同地区的不同需求进行灵活调配。
中芯国际未来的增长点在哪里
就如上文所言,如今智能手机领域需求减弱,不过工业、新能源汽车、智能家居等领域仍然需求强劲,那么,对于中芯国际来说,进行产品结构调整是必要的。
事实上,中芯国际从去年开始就已经提前准备,加强终端整机公司客户沟通,充分了解市场实际需求情况,提前战略性调节产能,削减大屏、指纹识别、低端CIS等市场逐步饱和的产能,增加模拟和数模混合类等特色产品,比如电源管理,高端MCU等差异化产品等,以满足终端不同应用的场景需求,应对结构化紧缺的情况。
中芯国际官网显示,公司通过不断优化成熟工艺平台,提供完整的一站式物联网工艺、制造和芯片设计服务,并携手集成电路生态链合作伙伴,为设计公司生产物联网智能硬件相关芯片产品,用于智能家居、能源、安防、工业机器人、可穿戴式设备、汽车、交通、物流、环境、智能农业、健康监护及医疗等多个领域。
物联网产品具有功能多样性以及快速上市响应等特点,产品结构以传感、微处理、存储、互联为主,注重微小体积和超低功耗。中芯国际提供0.18微米到28纳米的低功耗逻辑及射频工艺,结合嵌入式闪存,设计公司可在智能家居、可穿戴式设备、智慧城市等各类物联网产品上优化安全性能和成本结构。
可以看到中芯国际在积极准备,优化产品结构,在智能家居、汽车、可穿戴设备、智慧城市、智能农业等诸多新型领域进行布局。
小结
整体而言,当前的情况是半导体行业正面临下行周期压力,整个行业供应呈现明显的结构性特征,智能手机需求减弱,而工业、汽车、智能家居等领域需求强劲。在这样的背景下,中芯国际毛利率、产能利用率开始下滑,不过公司正在积极调整产品结构,将更多产品调整至需求更好,创新更好的领域。
财报显示,相较于上季度,中芯国际第二季度毛利率从40.7%下降至39.4%,产能利用率从100.4%下降至97.1%。这一定程度显示,晶圆代工行业或许在本季度开始出现增长放缓。
图片来自中芯国际
中芯国际收入来源有何变化
中芯国际是世界领先的晶圆代工企业之一,向全球客户提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。详细来看,第二季度中芯国际的收入来源有何变化?
以地区分类来看,2022年第二季度,来自中国大陆及中国香港的收入最大,占比为69.4%,相较于2022年第一季度的68.4%,及2021年第二季度的62.9%均有增长,在北美洲、欧洲及亚洲其他地区的收入情况相较上季度变化不大。
以应用类别分类来看,2022年第二季度,中芯国际在智能手机领域的收入占比为25.4%,相较于2022年第一季度的28.7%,及2021年第二季度的31.6%,均有较大幅度的下滑;在智能家居领域的占比为16.2%,相较于上季度的13.8%,有明显增长;在消费电子及其他领域的收入占比分别为23.8%、34.6%,相较于上季度变化不明显。
以尺寸分类来看,2022年第二季度,中芯国际12英寸晶圆的收入占比为68.3%,相较于2022年第一季度的66.5%,和2021年第二季度的64.3%,均有增长;8英寸晶圆的收入占比为31.7%,相较于上季度的33.5%,2021年第二季度的35.7%,都有所下降。
据了解,8英寸涵盖0.35um-90nm制程,12英寸涵盖90nm-FinFET/28nm制程。近年来国内晶圆厂纷纷积极扩建12英寸晶圆厂,中芯国际目前在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圆厂和三座12英寸晶圆厂,同时在上海、北京、深圳各有一座12英寸晶圆厂在建中。
总结来看,中芯国际在中国大陆的收入占比较大,且呈现增长趋势;来自智能手机领域的收入持续下降,智能家居及其他领域的收入来源在上升,12英寸晶圆收入占比有所提升,预计未来随着新的12英寸晶圆厂建成,收入占比将会持续提升。
晶圆代工供过于求并不明显
当前,半导体行业正面临双重周期下行压力,赵海军在8月12日上午的业绩说明会上表示,第一重是全球经济总量放缓的宏观周期,第二重是半导体行业进入本身的下行周期。目前双重周期的交互,给市场带来了恐慌情绪和不确定性。
不过赵海军认为,半导体行业面临的宏观经济下行的影响更为明显,晶圆代工行业供过于求的现象并不明显,原因是,整个供应链成长很慢,很多工艺节点和领域的产能并没有增加,比如,设备供应商交货不快,产能就建不起来,或者建起来了,硅片等上游产业没有增加太多,所以整个行业单月出货量没有增加太多。
另外目前整个行业供应呈现很明显的结构性特征,智能手机领域的需求受到很大冲击,不过,工业、新能源汽车领域仍然供不应求,从中芯国际财报收入情况来看,智能家居领域的需求也呈现明显的增长态势,预计2022年下半年,细分领域结构性紧缺的情况仍将继续。
中芯国际高层认为,这一轮周期调整至少要持续至明年上半年,不过,集成电路行业需求增长和全球区域化趋势不变,虽然短期有调整,但本土制造长期增长逻辑不变。
那么面对当前的情况该如何应对呢?赵海军表示,中芯国际会谨慎关注市场走向,适时调整公司策略。比如,充分利用公司产线的灵活性和技术平台的多元化,中芯国际一个工厂,能够在不同节点之间切换,在每个节点里做多种产品平台。另外,公司也会加强对头部客户和增量市场中有希望成为头部的客户,提升客户粘度,根据不同地区的不同需求进行灵活调配。
中芯国际未来的增长点在哪里
就如上文所言,如今智能手机领域需求减弱,不过工业、新能源汽车、智能家居等领域仍然需求强劲,那么,对于中芯国际来说,进行产品结构调整是必要的。
事实上,中芯国际从去年开始就已经提前准备,加强终端整机公司客户沟通,充分了解市场实际需求情况,提前战略性调节产能,削减大屏、指纹识别、低端CIS等市场逐步饱和的产能,增加模拟和数模混合类等特色产品,比如电源管理,高端MCU等差异化产品等,以满足终端不同应用的场景需求,应对结构化紧缺的情况。
中芯国际官网显示,公司通过不断优化成熟工艺平台,提供完整的一站式物联网工艺、制造和芯片设计服务,并携手集成电路生态链合作伙伴,为设计公司生产物联网智能硬件相关芯片产品,用于智能家居、能源、安防、工业机器人、可穿戴式设备、汽车、交通、物流、环境、智能农业、健康监护及医疗等多个领域。
物联网产品具有功能多样性以及快速上市响应等特点,产品结构以传感、微处理、存储、互联为主,注重微小体积和超低功耗。中芯国际提供0.18微米到28纳米的低功耗逻辑及射频工艺,结合嵌入式闪存,设计公司可在智能家居、可穿戴式设备、智慧城市等各类物联网产品上优化安全性能和成本结构。
可以看到中芯国际在积极准备,优化产品结构,在智能家居、汽车、可穿戴设备、智慧城市、智能农业等诸多新型领域进行布局。
小结
整体而言,当前的情况是半导体行业正面临下行周期压力,整个行业供应呈现明显的结构性特征,智能手机需求减弱,而工业、汽车、智能家居等领域需求强劲。在这样的背景下,中芯国际毛利率、产能利用率开始下滑,不过公司正在积极调整产品结构,将更多产品调整至需求更好,创新更好的领域。
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