国产半导体份额替代未来的机遇在哪里

近年来，在国家政策的引导下，半导体产业快速发展，国内半导体厂商不断提升技术水平和研发能力，并且在部分应用领域实现国产替代。国产半导体份额的增长，从侧面说明了国产替代的进程。

国际半导体产业协会数据显示，截至2021年底，全球半导体市场规模已经达5559亿美元，同比增长26.2%；中国集成电路销售额超万亿元，达10458.3亿元，同比增长18.2%。从进出口数据来看，2021年，中国半导体行业进口额达到4623亿美元，出口额为2026亿美元，呈现出逐年增长的趋势。

那么，在国产替代方面，国内进展如何，未来的机遇在哪里？芯原股份董事长戴伟民提到了三大方面，一是未来五年是国产替代的关键五年；二是如果五年内不能实现“国产替代”，五年后就要“替代国产”，难度提升；三是简单的国产替代基本完成，正走向CPU、GPU、高性能计算等深水区。

不过对于芯片设计企业来说，还需要面临研发投入的问题。据了解，全球10大龙头设计芯片企业的研发投入占营收的20%左右。如何把研发投入的占比降到20%—15%以下呢？戴伟民认为有两大途径，一是提供半导体IP，二是提供芯片的设计服务。

在半导体IP授权方面，芯原半导体的IP知识产权授权使用费用收入排名全球第四，2021年的收入为94.5百万美元，同比增长达到29.6%。在 2022 年上半年，公司半导体 IP 授权业务收入同比增长70.61%，其中知识产权授权使用费收入同比增长 78.94%，特许权使用费收入同比增长 29.20%。芯原半导体认为，具有了一流IP设计能力，就能推出第一批Chiplet公司，并且相应找到平板电脑、自动驾驶等落地场景。

据了解，芯原GPU IP在嵌入式市场深耕近20 年，在汽车电子、可穿戴设备、PC等多个市场领域中获得了客户的采用。其中，芯原2D GPU可以达到3D的效果，2.5D GPU被应用于可穿戴领域产品，例如智能手表，支持显示功能的MCU等。

相比存量市场，增量市场才能带来更快的成长。那么，下一个增量市场在哪里？戴伟民认为会是AR眼镜。AR眼镜主要应用于实时翻译、社交媒体通知，还可以为仓储管理、现场服务等垂直应用提供信息。就在今年5月，在谷歌2022年I/O开发者大会上，谷歌公开了新一代AR智能眼镜的细节。消息一出，该产品被认为是谷歌将打造最强翻译眼镜。新的谷歌智能眼镜专注于改善生活方式，可以使用AI进行实时翻译，电池寿命更长。

“他们是（打造了）一种取代智能手机+无线蓝牙耳机的东西，有了这个以后就会少拿手机，就像有手机少打开PC一样。但是眼镜一定要比较像眼镜，不能太重，也不能发热、发烫，更不能经常拿下来充电，这就是具备独立计算和供电功能。”实时翻译是AR眼镜的重要功能，但更重要的是社交，例如在工业应用场景中，AR智能眼镜会提醒下一步怎么走，用户还没有看到的，AR智能眼镜已经看到了。戴伟民表示，谷歌在10年前就已经推出了AR眼镜，但是未来三年会是爆发期的拐点。

值得注意的是，AR/VR也是元宇宙的入口。IDC数据显示，2021年全球AR / VR 总投资规模近146.7亿美元，预计在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。其中，中国市场五年CAGR预计将达43.8%，增速位列全球第一

数据显示，AR/VR市场在2021到2026年之间的年复合增长率为60%，出货量将超过8000万，其中AR智能眼镜可能占27%的比例。IDC预测，2021年中国AR/VR市场IT相关支出规模约为21.3亿美元，并将在2026年增至130.8亿美元。这是一个广阔的市场，也是肉眼可见的增量市场。

半导体 IP 技术和芯片定制技术处于集成电路设计行业上游，将在AR智能眼镜行业发展过程中发挥重要作用。芯原股份在投资者关系活动上表示，公司未来将保持研发层面的投入增速，根据发展战略进行研发布局以实现未来跨越式发展。如今，芯原图形处理器 GPU IP已经在可穿戴设备等多个领域得到应用，未来也将在AR智能眼镜市场得到广泛的应用。

审核编辑：彭静

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