储能市场增长翻番，电芯和逆变器厂商最受益

（文/程文智）由于光伏、风电等新能源具有显著的间歇性、波动性和随机性，如果高比例接入电网系统，会对电网的稳定性产生重大影响。此时，如果通过储能系统来进行充放电，调节电力供应与电网负载之间的差距，就可以实现用电和发电的匹配了。

也就是说，储能系统可以为电网运行提供调峰、需求响应等多种服务，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力，促进新能源消纳，为电网安全稳定运行提供了新的途径。

随着储能技术的成熟和成本的下降，2021年开始，储能市场开始了高速增长。2021年全球锂电池相关的电化学储能需求在35GWh左右，其中国内需求约为5GWh，海外市场约30GWh，同比增长227%。据安信证券统计，海外储能市场中，美国的占比最高，2021年约为15GWh，主要是德州和加州在电网侧的大规模应用；其次是中国，约为5GWh，我国主要驱动力为电源侧新能源配套及工商业起量。

来源：安信证券
储能市场爆发的原因

目前来看，不论是国内市场，还是海外市场，储能行业都呈现出了翻倍增长的行情。究其原因，海外市场和国内市场其实是有一些不同的。

就海外市场来说，主要以欧洲为核心代表，一个非常重要的推动因素是俄乌战争导致了当地电价飙升，推动了户用储能的需求，现在欧洲市场的户用储能系统呈现出了整体缺货状态。据业内人士透露，如果现在下单购买户用储能系统，基本上要到明年3月才能拿到货。

二是消费者的教育，很多消费者在看到别的邻居购买了之后，觉得好用实惠，也开始购买户用储能产品。目前欧洲的户用储能系统渗透率约为3%，呈现出明确的增长态势。据媒体报道，去年欧洲的户用储能系统的装机量约为1.9GWh，今年如果不考虑安装工人短缺的话，可以达到5~6GWh的装机量。由于欧洲有资质的电工培训周期很长，比如德国的一个职业培训，从开始到拿到资质，需要2~3年的时间，因此，目前安装工人的紧缺也限制了户用储能的装机量。

从国内来说的话，储能还是主要以工商业储能为主，户用储能目前还没有起来。国内储能市场增长的驱动因素主要是经济性，独立的共享储能调动了投资商的热情。原来是发电侧储能，给风光电站做配套，是强制建设的，那时很多都是以次充好，难以市场化，但是现在的独立共享储能开始异军突起，成为了新的商业模式。

这主要是在6月初，发改委等印发了关于《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用》的通知，进一步明确新型储能市场定位，建立完善相关市场机制、价格机制和运行机制。该通知主要有三个举措激发了投资商的投资热情。首先是赋予了储能独立的地位，可以作为独立主体参与电力市场，也就是说，独立储能可从现货市场节点电价差、租赁费及容量电价三方面获取收益；二是独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加，这将可以为储能电站获得1~2毛钱一度的电价优惠；三是鼓励探索同一储能主体可以按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的市场模式。

这些新的政策，推动了投资商的热情和积极性，也推动了国内储能市场的发展。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会数据，2022年上半年并网、投运的储能项目共66个，其中51个电化学储能项目、12个抽水蓄能项目等，项目个数同比增长37.5%。从季度来看，22Q2电化学储能项目并网投运个数为37个，较第一季度环比增长了164.3%，第二季度电化学储能装机规模为341.049MW/812.58MWh，较第一季度有较大的提升，环比增长573.37%。

储能产业链情况

储能的应用模式是非常广泛的，目前占比比较高的是发电侧的储能，主要是跟着大型的地面电站进行装机，但这几年户用储能的发展非常快，而且很多的光伏和储能的一体化设备，也就是一体机安装。一般来说，户用光储系统主要包括电芯、储能逆变器（双向变流器）、 组件系统等多个部分。

典型的系统一般是5kW（组件+逆变器），配套10kWh储能电池，或者10kW+10kWh，其中电芯是储能系统的核心，成本占比45%~50%；储能逆变器器可以控制充放电，进行交直流的变换，成本占比10%~15%；组件系统即光伏系统用于太阳能发电，成本占比20%~25%之间；安装费用由 2021年的1万上涨至2万左右，占比15%~20%。

户用储能系统产品，一般包括一体机和分体式两种。其中一体机是将光伏逆变器、储能电池和控制器置于内部的集成一体机系统，通过触摸屏方便、快捷、直观地显示工作状态，通过修改参数可以实现多种工作模式，使用方便。一般来说，有太阳能优先模式、AC优先模式，SE优先模式（错峰用电模式）三种工作模式。

户用分体式系统，是将逆变器与电池系统分开进行安装，用户可以根据自身需求，匹配户用储能逆变器，另外可匹配开关电源或逆变器作为备用电源使用。一般包括混合式家庭光伏+储能系统、耦合型家庭光伏+储能系统、离网型家庭光伏+储能系统、光伏储能能源管理系统四种类型。

就技术路线来说，户用储能的主流技术路线为磷酸铁锂电芯为主，未来有可能会采用钠离子、锰铁锂电池。这主要是因为户用储能更加注重安全性和长循环寿命，对成本和价格并没有那么敏感。而磷酸铁锂电池具有更高的安全性和长循环寿命等特点，比三元锂电池更加符合储能电池的涉及需求，成为了储能电池的主流发展路线，特斯拉和LG的储能电池也逐步从三元路线转向到了磷酸铁锂路线上来。

储能逆变器也是户用储能系统内的一个成本占比较高的零部件。一般来说同等小功率的话，储能逆变器的价格会是光伏逆变器的两倍。至于相关企业，之前做组串型逆变器的企业基本都有储能逆变器的技术储备，目前锦浪科技、固德威、德业和阳光电源都有储能逆变器在出货。

对于户用储能来说，需要将逆变器与电池系统组装起来使用，因此如何让逆变器与电池系统更好地适配是很关键的。现在有很多经销商是把逆变器和电池分开卖的，所以经销商和安装商他们自己组装的时候，需要保证电池和逆变器的适配程度的，另一个是需要把储能和本身终端的需求相匹配，因为不同国家对于终端产品的需求还是有所不同的，比如德国更喜欢10kWh以上的储能，法国意大利更偏向10kWh以内的储能。欧洲和美国的高端用户，更在乎人机交互等等。因此需要保证储能系统中的BMS与储能逆变器有更好的适配，比如与储能逆变器需要适配，储能逆变器控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯，获取电池组状态信息，可实现对电池的保护性充放电，确保电池运行安全等。

结语

这几年，不论是国内还是海外，对储能的需求量在快速增长，这将带动相关上游产业链的需求，在如今消费电子萎靡的情况下，储能市场或许能给半导体厂商打开一扇新的大门。

逆变器电网市场系统

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