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上海疫情后第一台汽车下线！芯片大厂停运、零部件出货难仍无解

2022-04-21 00:13:00

根据最新的产业链消息，近日全球领先的半导体制造商安森美发布通知函表示，随着政府加强封闭措施，特别是在上海，我们的中国全球配送中心被迫关闭，从而影响业务。

网传安森美通知函

这个消息让近两日捷报频传的上海汽车产业链复工复产又增添了一些不确定性，车企很可能逐步面临复工人手短缺以及人手到位关键元件无货的挑战。

安森美中国全球配送中心停运影响不小

在这份网传的通知函中，安森美提到了深圳、苏州和乐山的封闭对业务开展造成的影响，同时还指出一些较小城市逐渐开始实施的封闭，让安森美在中国的材料、设备和服务供应商的服务发生了中断。

作为全球领先的半导体供应商，安森美供应超过8万种半导体元器件。以中国为核心的亚太市场在安森美2021年第二季度的各地区收入占比达到63%。从另一个方向来说，那就是安森美中国全球配送中心被迫关闭影响很大。

在汽车领域，根据Omdia的统计数据显示，2020年安森美是全球第七大车用半导体供应商，市场份额占比为4.2%，相关业务收入为16.49亿美元。根据安森美2021年的财报数据，汽车业务占整体业务收入的34%，相较于2020年的33%进一步提升一个百分点。

安森美2021年财报

从下图能够看到，面对汽车电气化趋势，安森美就提供包括传感、车载充电机、主驱逆变器等多种方案。在具体的产品上，安森美拥有先进驾驶辅助系统、汽车功能电子化、车身电子和LED照明、动力总成&安全性四大产品线，其中每个产品线又会对应到不同的产品，比如先进驾驶辅助系统下面会有图像传感器、ISP和MOSFET等十个产品系列。

图源：安森美官网

在自动驾驶和辅助驾驶用到的车用CMOS图像传感器领域，安森美是绝对的市场第一，市占比长期保持在60%以上，且应用于ADAS的图像传感器80%是由安森美供应的。

很多人可能会说，这不是国产替代的好时机吗？但国产替代是一个漫长持久的过程，短时间内几乎没有任何替代性方案能够弥补一家提供超过8万款元器件的半导体厂商的停运。根据中国汽车芯片产业创新战略联盟的统计数据，2019年中国自主汽车芯片产业规模不到150亿元，在全球约为475亿美元总体汽车芯片市场下，占比约为4.5%。2021年，这一比例仍然不足5%。因此，让目前的国产汽车芯片厂商去补一个全球前十厂商留下的空缺，肯定是没有指望的事情。

上海车厂已陆续复产

目前，上海已经在积极推动各行业有序复工复产了。根据上海经信委发布的《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，在确保风险可控的前提下，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，落实闭环管理，有力有序有效推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定。

按照指引，上海也建立了重点企业“白名单”制度，作为首批复工复产的试点单位。根据网传的白名单，分属于集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业的666家重点企业率先开展复工复产。

在666家重点企业中，电子行业比较关注的集成电路企业大概有60家左右的规模。而汽车产业是其中占比最大的，据悉有大约四成的企业是汽车产业链相关的，超过了250家，我们较为熟知的采埃孚、安波福、佛吉亚、法雷奥等头部零部件企业在上海的工厂基本都在复工复产的白名单上。

在整车厂层面，这些大型工厂的复产，往往面临更大的压力。据报道，上汽集团18日正式启动压力测试，包括上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、华域汽车、安吉物流等整车、零部件和物流企业全部参与其中，并发布了复工复产疫情防控指南，涉及封闭管理、员工生活和安全生产等多个方面，成立了包括安全、应急、后勤、消杀等在内的8个专业小组，在防疫方面实施严格的网格化管理。

4月19日，上汽集团在临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台车下线。上汽集团临港基地相关负责人表示，如果供应链能保持稳定，也希望能逐步爬坡，尽快回到疫情前的排班制。

而在4月19日，特斯拉上海临港超级工厂也迎来复工，此前该工厂已经因为疫情停产了近3周的时间。据悉，特斯拉在4月19日当天就已经将电池电机模块全速运转了起来，效率非常高。根据特斯拉方面传出的消息，目前上海临港超级工厂内大概还有一周所有的整车库存，目前正联动上百家供应商争取尽快将整车生产线满产。

据报道，目前特斯拉上海临港超级工厂复工人员达到了8000多名，当前自动化整车产线的产能是每小时下线90台新车。据特斯拉官网显示，目前特斯拉Model 3后轮驱版本的预交付时间是20周-24周，Model Y后轮驱动版本的交付时间为10周-14周。

图源：特斯拉官网

供应链恢复仍需时日

对于已经着手复工复产的上海汽车产业而言，现在的问题已经不是自己的产线能否开动起来，而是供应链能否得到保障，这才是整车生产线实现满产的关键。

安森美中国全球配送中心暂关闭是一个典型的挑战，但这并非是一个单方面原因促成的，背后有着复杂的干扰因素，其中就包括很是引起争议的物流难题。

上海某汽车配件公司负责人在接受媒体时表示，疫情以来公司产线并没有全部停止，依然拥有60%的产能利用率，但下线产品很多都堆积在仓库中，难以运出。

虽然京东物流是和消费品挂钩的，但京东组建“敢死队”做配送，也从一定程度上反映出物流配送的难题。

因此，对于立志要做好复工复产的上海汽车产业而言，不能只是顾着在沪的这些工厂开动起来，而是要从更上游解决复工复产遇到的难题，比如在网传安森美通知函中提到的这些问题，如果不能及时得到解决，那么当车厂消耗光库存之后，又会出现几颗零部件导致整车卖不出去的尴尬。当然，这个问题需要全国联动解决，而不是仅仅只盯着上海。

芯片上海停运两日