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安全证卡个性化设备国内市场国产替代凸显，国外厂商占比从近6成降低到不足3成

2022-04-23 18:37:00

全证卡个性化需求带动个性化设备市场快速增长

随着科技的发展，越来越多的证件采用智能卡也称IC卡的形式，将智能安全芯片嵌入到塑料基片中，然后封装成卡以实现数据的存储、传递、处理等功能。安全证卡是指具有证件属性采用智能卡形式的各种证件、卡片、证照和票据等。安全证卡个性化设备是指针对半成品空白法定证件如护照／身份证／驾驶证等，以及其它安全卡片如行IC卡／社保卡／手机SlM卡公交支付卡／地铁票卡等进行个性化信息处理的设备。主要包括安全证卡制作发行设备、受理应用设备以及其他辅助设备3大类。

全证卡个性化设备的发展与安全证卡市场的发展息息相关。安全证卡具有体积小、重量轻、便于携带、安全可靠、性能稳定、使用成本低等特点，已被广泛应用于国民经济生活中的诸多领域。智能证照卡表面图像的印刷要求也日趋多样化，个性化的印刷要求所占份额越来越大。因此安全证卡市场的持续繁荣带来的是对安全证卡个性化设备的巨大需求。2018年全球安全证卡个性化设备市场规模527349.1万元，因疫情影响，2020年市场规模下降至238797.8万元，预计2022年市场规模257856.8万元。

资料来源：赛迪顾问整理

经过多年的发展，我国安全证卡市场逐步做大做强，已成为世界上最大的安全证卡应用市场之一。2020年我国安全证卡发展总量近200亿张，安全证卡已经应用到人们日常工作生活的各个领域。国内安全证卡市场的快速发展促使市场对安全证卡个性化应用设备需求的快速释放，随着技术发展和证卡需求增长，两者合力，使整个国内安全证卡个性化设备市场保持增长态势。未来几年，国内安全证卡个性化应用将逐步回升之疫情前，并保持稳步增长。2021年中国安全证卡个性化设备市场规模111462.62万元，同比增长8.90%。

资料来源：赛迪顾问整理

安全证卡个性化设备行业进入门槛高，全球市场参与者有限，国内市场国产替代凸显

安全证卡通常集计算机信息技术、智能识别技术、证卡工艺技术、自动控制技术、加密防伪技术、机电一体化技术等多学科前沿技术于一体，是跨学科、高技术含量产品，要较强的综合研究开发能力、专业的调试检测方法和严格的质量控制手段来支撑，同时还需要熟悉产业链上各环节以及工艺流程。安全证卡个性化设备因其高技术、加上设备和解决方案的个性化、定制化特点突出，各细分产品市场规模有限，行业存在较高的技术门槛、人才门槛，新进入竞争者完成相应技术人才准备需要较长时间，其产品取得市场认同也需要较长时间。且随着客户需求的提高、客户规模的扩大和新型综合性安全证卡产品的推出，行业内企业需要具备越来越强的技术能力。安全证卡个性化设备行业进入门槛越来越高，全球市场参与者数量十分有限。安全证卡个性化设备主要参与者有：Entrust集团、德国纽豹、雄帝科技、德国亚特兰蔡瑟、沈阳友联、深圳华正联实业等。

全球安全证卡个性化设备市场参与者，品牌集中度较高，前5大厂商占据了近70%的市场份额，其中Entrust集团以20%以上的市场份额领先于其他厂商。2020年，Entrust集团安全证卡个性化设备销售额达50063.10万元，占20.96的市场份额；纽豹安全证卡个性化设备销售额达36512.10万元，占15.29%的市场份额；深圳雄帝科技安全证卡个性化设备的销售额达35771.91万元，占据市场14.98%;蔡瑟安全证卡个性化设备的销售额达20826.4万元，占据市场8.72%;NBS个性化设备的销售额达19215.4万元，占据市场8.05%。

资料来源：赛迪顾问整理

我国安全证卡个性化设备市场呈现出国外企业与国内企业同台激烈竞争的格局。凭借产品质量的不断提升和高性价比优势，以及劳动力成本和生产规模优势，我国安全证卡个性化设备市场经历国外企业占优到国内企业不断成长并逐渐占领市场的过程。2010年Entrust集团、NBS、纽豹三家国际厂商在国内安全证卡个性化设备市场的销售额占到总市场的55.6%；2020年Entrust集团、NBS、纽豹三家国际厂商在国内市场的份额合计28.66%，其中Entrust集团销售额达15553.6万元，占13.95%的市场份额；NBS销售额达8235.6万元，占7.39%的市场份额；纽豹销售额达8162.8万元，占7.32%的市场份额。2020年深圳雄帝科技安全证卡个性化设备的销售额达35771.91万元，占据市场34.95%，排名第一；Entrust集团国内个性化设备销售额13384.5万元，占市场13.08%，排名第二；纽豹集团国内个性化设备销售额7942.8万元，占市场7.76%，排名第三。

图表 112018-2021年国内安全证卡个性化设备厂商结构