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瑞萨重启旧厂房提升功率半导体产能；清洁类机器人持续火热，价格战要来了？

2022-05-22 20:51:00

消息称苹果第2季增产1000万部iPhone13Pro

据报道，苹果第2季将增产1000万部iPhone13Pro，主力代工厂鸿海也小规模招工，除了应付增产的订单，也为下半年将推出的iPhone14新机做准备。由于第2季为传统淡季，也是苹果新旧机种交接的转换期，苹果计划淡季大幅增产iPhone13Pro系列，主要因为iPhone13Pro系列销售强劲，而且目前iPhone13Pro系列供应量相对短缺。

Monika点评：在业内传出小米、oppo、vivo三大国产手机宣布砍单20%的消息时，苹果增产的消息同时出现。从一方面看，这预示了苹果对第二季智能手机销量的预期向好，同时也意味着苹果智能手机在整个消费电子市场下滑时依旧保持强劲的竞争力。

在2022年第一季度，全球智能手机出货量排名前五的品牌厂商中，苹果是唯一实现同比增长的厂商。苹果在第一季度的出货量为5640万台，同比增长了2.5%，占据18%的市场份额，排名第二。第一名是三星，出货量为7380万台，但同比下降了2.9%。

凭借其高性能智能手机芯片，苹果在高端市场的主导地位越来越稳固。作为智能手机产业的风向标，这也不难预料到在国内安卓手机宣布砍单时传出会增产的消息。如今，高端市场与中低端市场出现不同的市场需求趋势，都在考验着安卓手机品牌厂商的应对之策。

德州仪器宣布开始建设新的12英寸晶圆厂

5月19日，德州仪器宣布设立于得克萨斯州谢尔曼市的12英寸晶圆厂正式动工，预计将于2025年投入生产。德州仪器表示，新的晶圆厂将用于其模拟与嵌入式处理器芯片，助力全球广大电子设备的供应。

Leland点评：在缺货潮中，TI的供应紧张对电子行业影响深远，尤其是电源管理芯片等。为此，TI开启了300亿美元的扩产计划，在美国境内扩建四家晶圆厂，另一个位于得克萨斯州的在建晶圆厂已经接近完成，预计今年年末就能投入生产。

根据TI现有的晶圆厂布局来看，这四大新厂应该混合了多个工艺节点，很可能注重特殊工艺，比如高功率等等。不过TI仅仅宣布其将是一座12英寸晶圆厂，并没有对该厂的月晶圆产量给出初步的数字。TI声称新晶圆厂的设计将符合环保认证LEED黄金级，这也是目前新晶圆厂建设普遍的设计思路了。

考虑到这四座晶圆厂的投产时间在2022末到2025年之间，TI应该不像其他晶圆厂一样，在半导体制造设备供应上的压力不大。

无线AR智能眼镜参考设计推出，硬件越来越好，可内容依旧缺乏

5月20日，高通宣布推出搭载骁龙XR2平台的无线AR智能眼镜参考设计，该参考设计硬件方案由歌尔股份开发，外形缩小了40%，拥有更符合人体工学的均衡重量分布，佩戴舒适性更好。其双micro-OLED双目显示屏是由视涯技术提供的，支持高达90Hz的1920x1080单眼分辨率和零运动模糊（no-motion-blur）特性。该无线参考设计将帮助OEM和ODM厂商打造更具无缝体验和成本效益的原型机，进而推出轻量化的顶级AR眼镜，赋能开启元宇宙的沉浸式体验。

Cheng点评：据介绍，该AR智能眼镜上的两个单色摄像头和一个RGB摄像头可支持六自由度(6DoF)头部追踪、手部追踪和手势识别，以实现AR精准度。再加上该方案支持无线分离式处理架构，可以在智能手机和AR眼镜之间对计算负载进行分配，而且该设备支持小于3毫秒的智能手机和AR眼镜间的时延。

通过高通FastConnect690移动连接系统解决方案，该AR智能眼镜参考设计可提供全面的WiFi6/6E和蓝牙连接。减少了线缆，让佩戴更加舒适。

看起来很多硬件瓶颈又一次得到了解决，不过智能眼镜的内容部分还依然没有什么大的改变。由于系统厂商推出的AR眼镜方案每家都不一样，而且出货量也都不大，内容厂商没有动力去做内容生产和适配，而如果靠设备厂商去做内容，又不太现实。

内容厂商在等待AR智能眼镜的标准化，规范化，设备厂商又希望有好的内容能够把AR这个品类带起来，这个死循环，目前好像很难解开。而元宇宙更像是人们玩的概念，离落地还有点远。

清洁类机器人持续火热，价格战要来了？

扫地双星科沃斯与石头科技，一个业绩增速开始放缓，一个非净利润5年来首次下滑。科沃斯去年营收首次突破百亿元，但其今年一季度业绩增速有所放缓。石头科技在持续“去小米化”后，加快布局海外市场，去年营收回归两位数增长，扣非净利润却出现5年来首次下滑。

Sisyphus点评：2021年堪称智能清洁机器人赛道的“高光”年份，而步入2022年，从两家头部扫地机器人企业的业绩来看，科沃斯在今年第一季度业绩增速已经有所放缓，石头科技更是扣非净利润出现5年来首次下滑。在扫地机器人产品升级迭代加速的2022年，价格战似乎已经到来。

根据家电行业分析机构GfK的数据，2021年全球扫地机器人市场规模达53亿美元，其中中国扫地机器人市场超百亿元，达108亿元，同比增长22.20%，超越美国成为全球最大的扫地机器人市场。市场虽大，但是进入去年下半年，两家行业龙头的股价却呈下行趋势。曾被誉为“石头茅”的石头科技股价较巅峰时的1494.99元已下跌超过六成；而科沃斯股价也振荡下行，从2021年的年内高峰250.19元跌至百元。2021行业高增长的背后主要来自均价的上涨，但其实整体出货量有所回落的。

在技术门槛和品类的迭代升级下，扫地机器人目前的价位相对较高，但消费者对价格是极为敏感的，步入2022年，整体出货量的下降也是意料之中的。作为行业头部企业，谋求品牌力和巩固定价权成了必要之举，科沃斯和石头科技不得不从产业链和品牌等维度进行创新变革，随着品类的进一步迭代和更多竞争对手的入局，价格战已经在所难免。

瑞萨重启旧厂房提升功率半导体产能

瑞萨日前宣布，将对已在2014年10月关闭的甲府工厂投资900亿日圆（约人民币47亿元）、导入采用12吋晶圆的功率半导体产线，目标在2024年重启甲府工厂生产。

甲府工厂原先就拥有6吋和8吋产线，此次瑞萨为了增产功率半导体，将活用甲府工厂现有的厂房，导入功率半导体专用的12吋产线。

Carol点评：当前功率半导体还处于紧缺状态，尤其是车用功率半导体，除了在新能源汽车之外，功率半导体的应用范围非常广泛。

瑞萨表示，为了实现减碳社会，负责电力供给和控制的高效率功率半导体全球需求预估将进一步攀升，其中尤以EV用需求急速扩大。

对于瑞萨来说，提升功率半导体的产能，不仅有利于公司抢占更多市场份额，也有利于为减碳做出贡献。目前在半导体功率市场，日本厂商已经占据重要地位，三菱电机、富士电机、东芝等3家厂商合计占有全球市场20%。

瑞萨重启日本甲府工厂的投资计划是也是为了配合日本经济产业省的半导体战略，预计在2022年内实施相关的设备投资，等到量产之后，产能将达到目前2倍。

比亚迪发布全球首款搭载CTB技术的量产车

5月20日，比亚迪发布了CTB电池车身一体化技术及首款搭载了CTB技术的e平台3.0车型——海豹。海豹当天开启预售，预售价格为21.28-28.98万元。比亚迪海豹是全球首款搭载CTB技术的量产车，同时也是首款搭载iTAC技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂+后五连杆底盘悬挂的车型。

Anson点评：续航里程问题是电动汽车长期以来的痛点，缩小电池体积、增加功率密度也成为了业内热门的技术发展路线之一。

先有2020年宁德时代开创CTP技术，通过取消模组设计，直接将电芯集成为电池包，电池包又作为整车结构件的一部分集成到车身地板上。再到今年4月25日零跑发布的CTC技术，将电池与底盘一体化，无一不是在为电动车的续航里程进行优化。

比亚迪的CTB与零跑的CTC类似，但又优于它。CTB电池车身一体化技术是将原来电池包“三明治”结构，进化成整车的“三明治”结构。简单来说CTC是将电芯集成在底盘，但不承力，CTB是把电芯当做底盘的一部分，一起承力，以至于CTB底盘扭转刚度翻倍提升。同时得益于“刀片电池”采用类蜂窝三明治结构，还很好地解决了车身一体化后因散热不充分导致的电池不稳定问题。

总的来说，车身一体化很有可能是电动汽车未来的发展趋势，在这一技术赛道上，国内厂商已经率先实现量产，并在全球范围内占得了先机。

厂房重启机做提升