分析师：芯片短缺将持续到2024年

对于买家来说，第二季度看起来很像第一季度，但价格更高。

大约一年前，电子公司满怀希望的预测半导体供应紧缺将在2022 年下半年缓解。回过头来看组件的交货时间已长达 60 周到一年。事实上，英特尔 CEO Pat Gelsinger 本周告诉分析师，芯片短缺将持续到 2024 年。

对于买家来说，第二季度看起来很像第一季度，但价格更高。Supplyframe 的Commodity IQ 分析指出了一些严峻的趋势。零部件仍将稀缺，价格将继续上涨。85%的调研公司认为价格会在第二季度增加，83%的认为交付周期预计将延长。

行业观察者预计价格上涨 5% 至 15%。

常见的原因——材料短缺、通货膨胀和物流中断——仍然存在。最近，中国的“零疫情”政策限制了对全球电子供应链至关重要的材料、组件和成品的生产和运输。货运市场 Freightos 报告称，中国的出口受到严重限制。俄乌冲突也影响了一些用于半导体生产的几种金属和材料的供应。

上海封城的影响才刚刚体现

2022年的某些产品类别可能会放松，但指标表明供应紧缺还会持续几个季度。“中国三分之二的省份和亚洲其他地区持续爆发的 Covid-19 正在促使政府强制关闭和严格的控制协议——进一步限制劳动力、供应紧张并引入新的供应链中断，” Supplyframe 的首席营销官兼SaaS销售负责人Richard Barnett 表示。

“我认为我们才刚刚开始看到上海封锁的影响，” Barnett补充道。

树脂原料和添加剂已加入一长串供不应求的材料之列。劳动力短缺限制了生产能力，需求在各种材料之间转移。化学品生产商无法跟上步伐。由于部件制造前端的材料受到限制，供应商几乎无法提高产量。

俄乌冲突改变了航空和海运航线，增加了燃料成本并限制了货运能力。该地区的矿产和金属供应已经停止。

Supplyframe 看到一些元器件比较稳定，而其他的则在第二季度继续需要配给。“在被动方面，我们看到了一些稳定的迹象，” Barnett说。尽管如此，预计模拟、复杂半导体（ASIC、MCU、MPU、PLD）、闪存、非陶瓷电容器、电阻和标准逻辑器件的价格将上涨，但极少数例外。大多数相同的器件也将保持或超过已经延长的交货时间。

电子分销商管理着大量的行业零部件库存，他们预计第二季度不会有任何意外收获。高管们告诉分析师，他们通常能够满足客户的需求，但他们预计供应不会开放。

“我不会说 ［库存］ 正在下降，我不会说它完全持平，” Arrow的下一任首席执行官Sean Kerins告诉我们，“我敢肯定，它还没有结束。所以我们开始获得更多的供应——我认为一开始会是不规则的供应——因为供应商可以增加他们的量。但这还有很长的路要走。但我觉得还是差不多的。 我认为价格还会上涨。 希望我们能在今年下半年开始涉足产品之外的领域。”

“我们希望拥有更多库存——这将是一件好事，” Avnet首席执行官 Phil Gallagher 在 Avnet 的财报电话会议上表示，“但我们为客户提供的服务非常好，尽管加急电话仍然几乎每天都有。”

Supplyframe 的 Barnett 指出，较长的元器件交货期意味着OEM预计需要50到60 周。从历史上看，长期预测是不准确的。近期的设计周期——一直保持活跃——表明产品需求将至少在未来 18 个月内保持强劲。

新采购环境：购买方式大转变

原始设备制造商和他们的EMS供应商正在应对一个卖方市场，并面临一个新的采购环境。 由于零件稀缺，许多订单被视为是“不取消，不退货（NCNR）”。买家已经习惯于在没有延迟的情况下下订单和取消订单。每年的价格都下降的行情已经成为过去。

安富利的Mat Ransom

Avnet Silica 的 EMEA 供应链和运营总监 Mat Ransom 表示，NCNR 不受客户欢迎，但随着短缺的持续存在，抵制已经缓解。“我不会说他们接受它，但早期的‘震惊’已经转向‘愿意谈判’。三年前，人们的反应是‘不可能’。”

分销商正受益于供应商的价格上涨，预计这种上涨将持续下去。供应商正在为传递给客户的材料、劳动力和物流支付更高的价格。

Supplyframe 的 Barnett 表示，导致过去库存过剩的双重订购似乎并不普遍。“由于短缺持续 9 个月到一年，其中很多已经被清除，”他说。

和消费电子抢芯片的汽车行业

受芯片短缺影响最严重的汽车行业也改变了购买习惯。一些汽车制造商已经与芯片制造商合作，更多的汽车制造商正在转向供应链管理渠道。

Avnet Silica的一项研究分析了主要半导体和汽车制造商的公共财务记录。报告显示，过去一年，全球45%的主要汽车制造商因供应链短缺宣布停产。汽车制造商在此期间损失了超过 3000 亿美元的销售额，自大流行开始以来损失了超过 5000 亿美元。

此外：

· 70% 的全球主要汽车制造商在去年宣布停产

· 半导体库存水平在两年内下跌 43% 达到十多年来的最低点

· 虽然芯片制造商的成品库存下降到只有23天，但交货时间却上升到超过150天，一些芯片制造商的库存下降到3天

“我认为越来越多的人接受了对长期关系的权衡，［汽车制造商］已经进入了一个他们通常不占主导地位的环境，” Ransom说。汽车制造商正在与消费电子公司争夺有限的芯片供应。

从历史上看，汽车制造商向供应商施压，要求他们提供低价和灵活的取消政策。他们的设计和产品生命周期很长，而芯片制造商经常更新他们的产品。尽管design win意味着芯片供应商的寿命更长，但初始订单量并怎么样。

现在电子产品如此普遍，汽车制造商正在招募具有行业专业知识的采购员。

“我们看到更多来自汽车制造商的信息，”Ransom 补充道，“短期而言，这是关于他们如何保持生产线运转。从长远来看，这是与分销商合作的选择。”

芯片分析师趋势零部件

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