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VR/AR蓝海解锁上游供应格局,VR出货量有望翻倍
2021-12-03 14:23:00

华西电子分析师团队预判,VR时代已经到来,随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟,下游软件生态逐步完善,随着SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年会陆续推出新款产品,预计2022年VR出货量有望翻倍,跨过一千万门槛;
AR市场静待培育,有望成为下一个类手机终端市场!目前看AR上游核心供应链技术虽暂时还不成熟,MicroLED和光波导等新方案正处突破阶段。虽下游软件生态也并不完善,目前大部分AR产品已经从C端转向B端,但各大科技巨头如苹果和Facebook都在重点在该领域投入,AR依然是巨头们看好的下一个大蓝海,其蕴含广阔产业发展红利。
从上游供应端看,光学和显示是目前VR和AR的核心硬件。华西电子分析师们认为在VR端光学和显示的组合是折叠光路+硅基OLED;AR端光学和显示的组合方案是光波导+MicroLED。
核心结论:
①VR已来,2022年出货量有望实现翻倍;2020年受益宅经济,VR行业迎来爆发式增长,出货量达670万台。目前看VR上游基础硬件性能基本完备,下游软件生态日益丰富,VR行业已具爆发条件。预计2021年H2和2022年H1,各VR大厂会陆续推出全新机型,2022年VR出货量有望达到1400万台,同比翻倍。
②AR市场是科技巨头重点关注的大赛道;同样受益2020年宅经济,AR也迎来快速发展,但整体出货量不大约40万台。目前看AR上游硬件性能还未能达到厂商标准,同时下游软件生态也较为单一,所以目前AR大部分厂商已经由C端转向B端市场。目前各大科技公司如苹果、Facebook、谷歌和微软等企业均在AR领域进行深入布局。
③光学和显示是VR/AR上游核心零部件,决定未来走势;VR三大核心指标FOV、PPD和Persistence均由光学透镜和屏幕决定。未来发展逐渐向折叠光路+硅基OLED方向发展;光学和显示同样决定AR关键性能。未来发展有望向MicroLED+衍射光波导的方案方向发展,但由于MicroLED目前还处于研发状态中,导致AR产品一直不能达到C端满意状态;华西电子分析师们预计2025年之前全彩MicroLED有望量产。
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编辑:fqj
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