2022年全球半导体销售额将首次突破6000亿美元

1月3日，全球领先的贸易信用保险公司Euler Hermes发布最新报告，数据指出2022年半导体行业将持续有强劲的表现，预计半导体销售额将首次突破6000亿美元。

在具体数据方面，2021年全球半导体销售额相较于2020年将同比增长26%达到5530亿美元，而到了2022年这样增长的趋势虽没有去年那么强劲，但依然会增长9%，届时全球半导体销售额将达到6000亿美元。

在Euler Hermes此前的报告中指出，预计全球供应链危机将持续到2022年下半年，目前全球贸易量收缩的75%是生产短缺造成的，其余原因是运输延误。而在生产短缺中，最明显的莫过于芯片短缺，手机、电脑、汽车等产业无一不受到芯片短缺的影响。

对于缺芯，感受最深的莫过于汽车产业。2021年12月31日晚间，一汽-大众率先发布了其2021年度销量海报，2021年一汽-大众总销量为1857777辆（含奥迪进口车），相较于2020年2161888辆车的销量，同比下降了14.07%。造成这种情况的最大原因就是芯片短缺，根据内部人士透露的消息，由于博世ESP和第五代毫米波雷达芯片等关键零部件缺失，一汽-大众自2021年8月份开始就一直在减产，给车辆交付造成了非常大的压力，因此销售数据深受影响。

能够反应出缺芯的另一个行业案例是，小鹏汽车董事长何小鹏在12月25日央视财经《对话·挑战者》节目时谈到，最近最焦虑的是供应链的问题，谁给他芯片他请谁喝酒。根据何小鹏的描述，小鹏汽车旗下的小鹏P5交付很困难，受到芯片短缺的干扰最大。

从半导体产业的情况来看，根据分销商的数据显示，一些紧俏芯片的交期原本已经有23周，然而在2021年7月份缺芯最严重的时候，这样紧俏芯片的交期一下子延长了三倍以上，达到了70周以上。有芯片制造商表示，由于需求暴涨加上原材料供应紧张，2021年7-8月份的时候，产能最多只能满足两成客户的需求。

缺芯的另一面是芯片价格高涨，这也是全球半导体销售额暴涨的重要原因，由于芯片供应不足，2021年以来我们见识到了多份厂商的涨价函。

2021年，无论是IC设计厂商，还是晶圆代工厂商，亦或者IDM厂商，基本都有头部厂商或者主要厂商发布涨价的通知，且有些厂商的涨价分多波次进行。比如在晶圆代工领域，台积电、联电、三星、立积电等都宣布涨价。高盛分析师Bruce Lu和Evelyn Yu在周日的一份报告中写道，预计台积电2021年的营收同比将增长26.1%，其中一大重要的原因是芯片涨价。

IDM厂商中瑞萨电子、英飞凌、恩智浦、TI、ST、安森美和东芝基本都宣布过涨价，毫无疑问这些厂商在汽车产业有着举足轻重的作用，是全球车用半导体供应的前几大厂商。根据Strategy Analytics的统计数据，2019年车用半导体前五大厂商分别是恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、TI和ST。
图源：Strategy Analytics
而在一些特别的器件上面，2021年同样难逃涨价的结果，比如ABF载板和ADAS芯片等基本都有着不小的价格涨幅。

按照Euler Hermes的预计，总体而言，2022 年全球贸易将增长+5.4%，2023年将增长+4.0%。在2022年，能源、电子和机械设备行业应该会在2022年继续跑赢大盘。而到了2023年，全球的主要出口赢家应该是汽车。

这些产业将带动芯片产业在2022年高速运转，Euler Hermes的分析师表示，目前为止，有三个因素推高了芯片的销量：
1、需求：对个人电脑和智能手机等消费电子产品的强劲需求；
2、价格：供应和需求紧张而引起的价格上涨；
3、产品结构的改善：半导体产品价格的提高和新一代芯片的推出，使得半导体产品结构进一步改善。

另一名Euler Hermes的分析师Aurelien Duthoit则表示，电脑和服务器领域需求的正常化和“无法预测的偶发性事故”将给中国台湾、韩国等全球半导体制造中心带来一定的不确定性。

对于Aurelien Duthoit的观点，产业界从业人士也是深有感悟，2021年马来西亚的疫情就成为全球半导体产业链上的明显“断点”，尤其是在封测环节，这让很多芯片无法完成最后的环节进入到下游领域。我们刚刚提到的博世ESP以及IPB、VCU、TCU等芯片便是如此，马来西亚工厂因为疫情的原因关闭让ST芯片产品无法供应，进而导致基于这些芯片设计而来的芯片组和模组也无法供应。这样的不确定性在2022年同样需要各产业链警惕，因为现在肆虐的奥密克戎变异毒株后续如何发展以及会不会出现再次变异都是未知。

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