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苹果因缺芯消减iPhone 13产量缺芯环境下谁还能独善其身

2021-10-21 15:57:00

苹果意外地宣布，因为芯片缺货削减Q4前iPhone 13的产量，目标减少1000万台（原目标是9000万台）。消息传来苹果公司股价跌了5.6%。对于苹果来说，在新手机订价下调，主要就是要进一步保出货量。而芯片的缺货让苹果也感觉猝手不及，要大幅消减订单，这个意外的消息，对行业的打击可能要超过苹果自身。

据外媒消息报道，包括博通和德州仪器在内的主要苹果供应商无法交付必要数量的组件，因此苹果被迫告知其代工制造企业要砍单。如果消息属实，那么今年的元器件供应链调整状态下，几乎没有企业可以逃掉行业的大环境的影响。

在苹果元器件缺货砍单消息之前，是美国政府领头要处理好汽车芯片缺货的囧状。在汽车电子缺货之前，是医疗电子的供应紧缺。这是国际的元器件缺货的时间线。最上游的晶圆、封测和材料产能在疫情之前，都是紧密地安排，半导体行业增长因为市场需求平缓而稳定成长，周期波动并不明显。疫情之下需求急剧变化，带动上游芯片产能的排单突变，加之工厂也受疫情影响而意外不断，苹果这样的大厂需求虽有一定供应保证，但终于顶不住各层施压，TI和博通都不能正常供应苹果的芯片。

细细看来，从严重供过于求到行业大缺货，再加上中美贸易战，这一年来原厂在中国的供应链的变化，远大于欧美。从我们的观察，华为是第一波大受影响的需求方，而苹果可能算是最后一个受到缺货影响的大企业。缺货的影响，除了有自己的晶圆工厂的三星，做到了全行业的无缝覆盖，除三星无人可以独善其身。

三星在供应链上的做法，简直就是大魔王。

当然，苹果处理缺货的方式比较直接，宣布砍单应对，而不是技巧性地对产品进行提价，把行业的涨价进行到底。这种做法，对于改善行业的缺货状况，肯定会有一定的帮助。

做个小结：

1、供应链在全球内的影响，是全世界级的。要缓解还要在全球内解决。

2、中国自己做晶圆厂全产业链现在看是正确的，往后会更加坚定地走这条路。这一点是违反了过去Fabless和Fablite降本的规律。但事情在某个时期不遵守行业常识和规律的方向发展，也是正常的。因为环境和条件发生了剧变。传华为在建晶圆厂，谁说就不能建呢。

3、苹果在年底前砍单1000万iphone 13，会加大对上游的暴击。受其他品牌手机下调出货的影响，因素叠加呈现出来的结果是元器件的缺货缓解，加价逐渐回归理性和正常。

4、想买苹果新手机的人呢？无所谓吧。苹果自己的渠道从来不会加价。

5、据说又有几家大厂如酷派想做回智能手机，还有汽车厂商吉利也要做手机。至少供应链上会有所动向，也许这事要成。值得媒体同行们去关注。

6、最后再说一下汽车元器件是否会继续缺货。肯定的，新势力造车势力太乱了，有钱就会去买货，买到了货才有机会造车。

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