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存储芯片市场变局！韩国出口额下降、价格下滑，三星将迎哪些挑战

2021-09-01 09:25:00

在全球芯片短缺以及内存IC需求不断上涨的背景下，存储器芯片市场竞争加剧，三星、SK海力士、美光作为全球存储器市场三大巨头占据将近九成的市场份额。就在这九成的市场里，三大巨头的厮杀也是异常激烈。

今年八月，三星再次独霸全球最大半导体供应商的称号。IC Insights发布的 2021 年《麦克林报告》显示，前 10 名半导体供应商的入选标准是2021 年Q2的半导体销售额达到 43 亿美元。三星Q2半导体总销售额达203 亿美元，增长19%，接下来分别是英特尔、台积电、SK海力士、美光。

三星重登全球第一与 DRAM 和闪存需求的持续增长有直接关系。数据显示，用于服务器、手机等领域的DRAM内存价格在Q1上涨了27%，NAND闪存同比上涨了8.6%。就在Q2，三星电子DRAM内存芯片价格上涨了约15%，NAND闪存芯片上涨了约3%。

在经历了2020年的疫情影响之后，多家研究机构认为内存IC将在2021年迎来回升期。IC Insights预测2021年的内存IC市场中DRAM将占56％。此前，韩国分析机构也预测，韩国半导体出口额将突破1000亿美元，其中，存储芯片的出口额有望分别达到700亿美元。

图源：IC Insights

但在今年7月，韩国存储器芯片出口额环比下降5.33%。据了解，这是今年4月以来的首次下降，出口额达71亿美元。在这之前，智能手机、PC、服务器等相关设备的需求增长同步带动了DRAM市场，从财报数据可以看到，存储器芯片巨头三星在该领域获利颇丰。

市场数据显示，由于终端需求不如预期，买方减少备货，或推迟购货时程，NAND Flash市场交易量萎缩，三星 NAND SLC 4G报价为 $1.98-2.05，SK海力士的报价为 $1.9-2.3，美光报价为$1.4-1.5，价格略有下滑，但依旧没有明显成交。

今年下半年，三星等芯片制造商有可能因为教育类、消费类笔电需求放缓，导致订单量、出口额再次下降。值得注意的是，三星在全球平板电脑市场一直处于领先地位，基本处于TOP 5级别。今年Q2，三星在全球平板电脑市场中占据18%的市场份额。

除了宏观的市场因素，对三星存储芯片业务带来挑战的还有美光。众所周知，在2020年之前，美光对于导入对DRAM导入EUV设备都是比较保守。但在今年7月，美光表示在早之前已经与ASML开始谈判购买EUV 光刻机的计划，预计会在2024 年率先导入1γ节点。在手机市场，美光的LPDDR5已经量产，并且进入5G市场。此外，其176 层 3D NAND已经批量出货。

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对于美光在存储器领域的正面交锋，会不会挑战三星的市场地位呢？业内人士认为，尽管美光的EUV光刻工艺箭在弦上，但是集成电路工艺节点迭代快速，对于提前进入了EUV节点的三星，最快会量产1a工艺节点的内存芯片。

当然，三星在存储业务的竞争对手不仅只有美光，此前台积电买下了70%的ASML 设备就让三星很头疼。为了巩固在存储领域的市场地位，三星表示，将专注于基于EUV光刻的sub 14纳米DRAM和200层以上的V-NAND产品等先进解决方案。

IC Insights曾预测，在NAND、DRAM等存储器需求继续增长的背景下，三星的半导体销售业务将在Q3增长至223 亿美元。在市场出现变化之时，下半年三星的表现是否还会如预期那样发展，谁又能撼动三星的龙头地位，静待市场发展。

存储芯片市场下滑美光