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半导体产业或迎来新一波的机遇期?

2021-03-05 15:06:00

最近半年，全球半导体产业都生存在产能紧缺的情况之下，汽车“断炊”，车企被迫停工，手机“缺粮”，消费者迟迟预约不到新款手机，产业上下游在这个产能紧缺时代，一边勒紧裤腰带，精打细算度日子，一边又玩起了各种令人匪夷所思的游戏，比如晶圆厂拍卖产能。

拍卖产能

晶圆产能紧缺，是最近一两年半导体产业的关键话题。

根据TrendForce集邦咨询近期发布了全球十大晶圆代工厂商营收Q1排名预测，从榜单中可以看出，前十大晶圆代工厂的营收今年将同比增长20%，创造了新的记录。

与此同时，各家晶圆厂为了应对晶圆产能紧缺的情况，纷纷开始扩产。

比如台积电将扩充5nm和7nm产能；中芯国际将在今年扩充8英寸月产能45000片，12英寸产能月增加10000片；力积电在加紧扩充8英寸和12英寸产能；世界先进8英寸厂也将扩建；华宏在无锡的工厂将启动二期工程。

此外，据路透社报道，格芯首席执行官Tom Caulfield也表示，该公司今年将投资14亿美元，用以提高位于美国、新加坡和德国三家芯片工厂的产能。

但这些都是“远水”，解不了近渴。

前段时间，有消息传出，台积电由于产能已经爆满，并没有剩余产能可以提供，因此暂停客户端报价，暂不接受新的订单。联电、世界先进、力积电等也都已经开始酝酿涨价，主要针对还未签约的客户，幅度在15%~30%不等，甚至有的需要先缴三成预付款，联电表示，已签约的客户价格不变，但是新需求的产能将采用新的价格。

晶圆厂涨价或许无可厚非，但最近又爆出了另一种“玩法”，竞标产能。

一个月前就有消息传出，晶圆代工产业去年年底就出现了拍卖产能的状况，当时由单一厂商发起。到了2月份之后，改为由IC设计端主动向晶圆厂提出竞标产能，且提供产能竞标的厂商，由一家增至四家，全台湾地区主要的8英寸晶圆厂都参与其中，当时台积电、联电等四家晶圆代工厂均不予以置评。

但现在，又有外媒爆料，虽然全球晶圆产能供不应求，但台积电的订单并没有达到100%，第二季度仍有剩余产能。消息人士爆料，台积电近日正在以拍卖方式出售其2021年Q2的剩余产能，最终成交价比平时高15%-20%，中标企业的具体信息并没有曝光。

孤证不立，但是竞标或者拍卖产能的消息屡屡被曝出，想必也不全是有人捕风捉影。

此起彼伏的涨声

最近一段时间，从驱动IC到电容电阻，从MLCC到光刻胶，几乎整个半导体产业，除了国产芯的股票在跌，再没有什么是不涨的。

1. 被动元器件

今年1月26日，华新科东莞厂意外火灾，引起市场恐慌，大量急单涌入旺诠，导致旺诠接单较平均值爆增2倍以上，交期长达4个月，旺诠一度暂停大中华区代理商厚膜电阻接单，随后宣布恢复接单，但涨价15%。

进入2月份，有代理商表示，全球第一大电阻厂国巨将针对大中华区代理商，调涨电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。这是继旺诠宣布涨价后，又一家针对代理商调涨的电阻厂商。

国巨刚涨价，华新科马上跟进。据台媒报道，由于各厂的成品库存已经售罄，华新科在0603、0805、1206等大尺寸规格上调涨15％，在0201、0402等手机、笔电的通用料上，调涨10％。对于涨价传闻，华新科官方不置可否，只是表示价格将依照市场供需变化。

2. Nor Flash

由于iPhone产业链的带动，以及前段时间德州暴风雪引起的大停电，导致Nor Flash需求旺盛，并且供不应求，所以Nor Flash厂商们也在酝酿涨价。

根据供应链透露，华邦电和旺宏已经和客户在谈第2季报价，再度涨价，涨幅达两成左右，远高于市场预测的3%-7%。华邦电和旺宏均表示，涨价是市场供需机制决定，不评论涨价议题。

3. MCU

MCU产能紧缺的问题已经持续了半年时间，从去年开始，MCU涨价的新闻就开始连番轰炸，新年刚过，MCU涨价的硝烟并未散去，反而还在持续。

最近，包括义隆、盛群、凌通等在内的MCU厂商又掀起了新一轮的涨价潮，除再次涨价外，还传出了要求先收订金才能下单，甚至暂停接单的消息。

盛群总经理高国栋于2月23日表示，客户对MCU需求相当强劲，整体订单已上看至2022年，部分产品甚至停止接单。

义隆董事长叶仪晧在同一天召开的法说会上指出，由于MCU 需求强劲，公司自今年1月1日起正式调涨价格，近期也因考量公司产品规划，年后MCU 产品全面暂停接单，累计价格涨幅至少1成起跳。此外，为反映成本，凌通也已启动二次价格调涨，累计涨幅10%起。

4. 光刻胶

由于之前日本的一次地震，意外导致光刻胶也跟着涨价。业界传出，代理信越化学光刻胶产品的台湾渠道商崇越，考量配合运输与相关成本提高，将调涨新合约报价，涨幅约10%。

崇越随后证实：去年已经和客户签订长约，然而因为晶圆厂产能全开下仍供不应求，所以针对新增需求的部分计划调涨价格，不过对于涨价幅度还在协商当中。

被“玩坏了”的半导体

在产能紧缺的情况下，产业链上下游无人不焦虑。在这场浪潮中，有人是被裹挟着前进，有人因得不到产能而紧张焦虑，有人则在奋力让半导体产业回到正轨上，当然也不排除有一些人趁机蓄意涨价和发布假消息引起恐慌。

不管怎样，待产能紧缺问题解决后，随着新兴领域的快速发展，未来半导体产业也有望迎来新一波的机遇期。
责任编辑:tzh