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AMOLED面板厂商和辉光电即将上会
2021-01-27 13:34:00
据上交所科创板股票审核网站,科创板上市委员会将在2月1日审议上海和辉光电股份有限公司(以下简称“和辉光电”)首发上市申请。
高工新型显示了解到,和辉光电主要从事AMOLED面板的研发、生产和销售,实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会,控股股东是上海联合投资有限公司,是为打破国外企业AMOLED面板垄断局面在政府部门引导下而成立的公司。
2020年5月,和辉光电开始接受东方投行的上市辅导,8月上市申请获得受理,在经过三轮审核问询后,和辉光电在昨日(1月25日)披露了上会稿。
目前国内AMOLED面板厂商主要面向中小尺寸应用领域,和辉光电产品也以刚性AMOLED面板为主,针对智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑等应用领域提供系列产品。
招股说明书显示,和辉光电仅投资建设有两条AMOLED面板生产线,其中第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月;第6代AMOLED生产线规划产能30K/月,已量产产能15K/月,另外15K/月产能预计在今年第二季度量产。
累计30K/月的产能,2020年上半年为和辉光电贡献了9.21亿元的营收,2019年为15.13亿元的营收。不过,因产品平均毛利率为负数,和辉光电2020年上半年、2019年净利润分别亏损5.46亿元、10.06亿元。这也意味着,和辉光电有可能将亏损上市。
市场现状也显示,虽然出货量已经逐步攀升,但是因为AMOLED投资成本较高,目前几乎所有AMOLED面板厂商都处在亏损状态。和辉光电指出,国内AMOLED面板行业尚处于成长期的初始阶段,技术难度较大、生产工艺复杂精密,具有高投入、重资产的行业特性,属于技术密集型和资本密集型行业。
若和辉光电未来持续盈利能力未得到改善,经营业绩持续亏损,将存在未分配利润持续为负,无法分红的风险。
拟登陆科创板,和辉光电计划募集资金100亿元,其中80亿元投向第6代AMOLED生产线扩产项目、20亿元补充流动资金。
第6代AMOLED生产线扩产项目将为和辉光电新增15K/月的AMOLED产能,包括2条产线,一条是刚性产线,产能7.5K/月;另一条是刚柔兼容产线,产能7.5K/月,应用领域以智能手机、平板/笔记本电脑、车载等中尺寸市场为主。
和辉光电预计,第6代AMOLED生产线扩产项目将在2023年开始投产,2024年开始达产,完全达产后将实现年销售收入52.14亿元,年均净利润6.61亿元。通过这次扩产,和辉光电第6代AMOLED产能也将达到45K/月。
需要注意的是,目前显示技术百花齐放,Mini/Micro LED作为新型显示技术代表之一,已与OLED存在重叠市场,像TCL华星、京东方等头部面板厂商均进行了全方位的技术布局。
而和辉光电为单一主业。在招股说明书中,和辉光电提及,未来随着相关技术瓶颈的突破,Mini LED和Micro LED存在规模化量产及应用的可能性,使得AMOLED面板行业存在更新迭代的风险。
不过现阶段及未来,AMOLED尚有着可观的发展空间,Omdia数据显示,到2025年刚性和柔性AMOLED出货量将达到4.40亿片、6.01亿片,其中柔性AMOLED有着很大的增长机会。
和辉光电决心专注于AMOLED显示技术,持续深耕中小尺寸AMOLED面板领域,不断提升在下游应用领域的市场份额。同时和辉光电也表示,随着技术工艺的成熟、产品良率提升以及产量的增加,规模效应逐步显现,AMOLED毛利率和净利将逐步改善。
责任编辑:tzh
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