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航顺MCU芯片价格上涨10%至20%的背后是MCU供不应求

2020-11-20 14:55:00

　　有消息报道称，国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业航顺芯片近日发布调价通知函，NOR FLASH、LCD驱动等产品价格上涨10%至20%。

　　该调价通知函的具体内容为：MCU系列恢复代理商体系价格，所有代理商没给2021年上半年FCST的不能保证供货，给FCST并且预付定金的才能保证供货；储器EEPROM（24Cxx系列），NOR FLASH（25QXX系列），LCD驱动系列全面上涨10%-20%。

　　针对此事，公司内部人士今日向《科创板日报》记者回复称，目前整个产业链都在（价格）调整，包括原料、封装、测试等环节。公司称，“对个别产品进行了涨价，因为供应商给我们涨价了”。该内部人士称，MCU市场是稳定的是市场，只不过当前是供给端出了问题，芯片厂代工产能不足，需求又是突然爆发的，当然会引起整个供需失衡。

　　国产MCU芯片会否迎来涨价潮

　　而针对近日有媒体报道MCU芯片涨价的事宜，兆易创新董秘李红今日向《科创板日报》记者表示，MCU缺货是不同的产品类别的缺货，调价也并不是所有的（产品价格）都调，现在看整个行业是处于供不应求的状况，一般情况下供需失衡的时候都会有调价。

　　但是据兆易创新今年10月在接受机构投资者调研时表示，目前公司没有涨价，“虽然说有友商在涨价，但目前公司没有计划涨价”。

　　涨价逻辑

　　据了解，MCU（微处理器）又名单片机微型计算机，广泛应用各类电子设备中以实现控制功能。

　　老牌MCU厂商中颖电子（300327.SZ）在2019年年报中表示，过去5年来家电主控MCU的升级换代不大，主流芯片制程较多为8寸晶圆的0.11um制程。另外国内MCU头部企业兆易创新在今年10月接受结构调研时也表示，MCU产品有使用8寸，12寸也在进行布局。

　　但当前8寸晶圆正面临产能不足的“窘境”。

　　国元证券今年11月1日发布的研报中指出，20H1 受到疫情影响，居家办公、在线教育推动电脑、平板类产品需求增长，对应面板驱动 IC、电源管理 IC 及功率元件需求增长，叠加芯片供应商提高安全库存，8 寸晶圆产能处于爆满状态。

　　20H2 疫情有效遏制，消费类、汽车和家电终端市场景气度回暖，功率 MOS、PMIC、传感器 IC 等产品需求接力，维持产能满载。

　　由于8寸晶圆产能紧张，多家晶圆代工以及 IC 设计厂商发布涨价公告或表示调账预期。比如《科创板日报》记者在今年11月初调查MOSFET产品是否迎来涨价潮时就发现，有MOSFET厂商已经明确涨价，另有多家企业称价格“随行就市”。

　　上述研报指出，涨价逻辑是产能紧张所致，代工价格调升从中游传导至下游。航顺芯片内部人士向《科创板日报》记者表示，公司与客户还是按照既定的（价格），“就是说如果上游（价格）调整了，我们就会调，上游没调整，我们也不会调整。”

　　就当前晶圆厂产能紧张的情况，有机构投资者也向兆易创新提问：“现在8寸的产能很紧张，公司明年要扩产的话，代工厂会不会加价？加价的话对公司毛利率，在明年来看会不会有一些压力”？

　　兆易创新回复称，目前公司获得的8寸的产能相对比较稳定，另外12寸也在进行布局，也有使用12寸的。

　　《科创板日报》记者尝试联系了中颖电子，以进一步了解MCU产品价格和上游产能的情况，但未获正面回应。不过中颖电子今年8月回复投资者调研时称，往来的（代工厂）主要有和舰、华虹宏力等，目前晶圆厂产能利用率高，考虑到公司的持续发展需要，公司有必要积极规划开拓更多的产能配置。

　　国产MCU厂商的机遇

　　航顺芯片内部人士认为，MCU市场是稳定的市场，只不过供给端出了问题，芯片厂代工产能不足，需求又是突然爆发的，以致引起整个供需失衡。

　　不过《科创板日报》记者了解到，由于晶圆代工产能供不应求，国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。有业内人士表示，在国外MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，给国内厂商带来了机遇。

　　兆易创新对此就深有感受，在今年10月接受机构投资者调研时表示，目前公司MCU产品整个品牌的认知度和接受度是非常高的，再加上国际大厂的缺货，国内越来越多大的厂商在导入公司的MCU产品。兆易创新透露，公司MCU带来的收入到三季度已超过去年全年的业绩了。

　　从市场前景看，IC insights 数据显示，在经历 2016 年 MCU 市场规模和出货量衰退后，MCU市场规模和出货量大幅提高。MCU 市场规模在 2019 年增长 9.3%至 204 亿美元，2019 年 MCU 出货量也从 2018 年 306 亿颗上升到 342 亿颗，增长幅度达 11.7%。预计到 2022 年 MCU 市场规模将达到 239 亿美元，出货量达到 438 亿颗。

　　在市场格局方面，据Ihs数据，2018年全球MCU市场中前十大厂商均为外资厂商，且前十大厂商占据了全球MCU市场80%以上份额。航顺芯片创始人刘吉平去年接受券商调研时表示，国内有很多家做通用MCU芯片的公司，但是市场才刚开始起步，其市场份额占全球的市场份额可以忽略不计。

　　另从技术路线上看，按照总线宽度，MCU可以分为4位、8位、16位、32位和64位。刘吉平表示，伴随着市场对低功耗、低成本、对带来更多资源的需求，市场正倒逼着MCU从8位向32位发展，“未来中低端的32位MCU会接近中高端的8位MCU，甚至比8位、16位的价格更便宜，性能也会做得更好”。

　　目前，国内所处第一梯队的MCU企业主要是兆易创新和中颖电子，其中兆易创新定位中高端 MCU 市场，相关工艺制程向 40nm 进发，在国内 Cortex 32 位 MCU 市场，公司市占率为 9.4%，排名第三；而中颖电子此前深耕8位MCU，是中国本土体量最大的MCU厂商，拓展MCU下游应用时先重点布局家电市场，另外中颖电子也有32位MCU产品。

　　另外，国内业务涵盖MCU业务的上市公司还包括北京君正、东软载波、上海贝岭、大华股份等公司，非上市公司包括航顺芯片、复旦微等。

　　刘吉平表示，（市场很大）就像在牛身上拔下几根毛，国内MCU企业就可以做得挺好，“大家应该是有各自的市场或者技术的专长，去抢占一部分国外的市场份额”。

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