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十年奋起直追！历经行业大洗牌！中国LCD面板“剩”者为王！

2020-10-27 07:53:00

经历了将近3年的低价周期，从今年4月起，LCD面板价格持续上涨，有些大尺寸面板产品最高涨幅甚至超过75%，据预计，11月份还将在10月份的基础上小幅上涨，12月有望持平。

最高涨幅达75%，面板价格11月还将继续上涨

众所周知，受供需影响面板价格呈现周期性波动。2017年下半年，因为供需失衡及上游原材料成本降低，大尺寸LCD面板价格开始下跌，直到2019年底，其价格跌倒底部，今年2月份，LCD面板还处于低价格周期。

9月初，一位家电企业人士对媒体表示，当时与2月份相比，价格已经涨了超过30%。据介绍，面板价格在4月份开始稍有上涨，到6月份，市场真正感应到面板缺货，后面三个月，涨幅持续扩大。

根据群智咨询数据显示，6月到9月间，32寸面板从32美元涨到了52美元，50寸面板从84美元涨到127美元，55寸面板价格从107美元涨到149美元，65寸面板的价格从167美元涨到200美元，75寸从278美元到305美元。

据Witsview报告数据显示，10月下旬，32-65寸面板价格大概到了56-207美元，相比今年5-6月价格底部，大尺寸面板价格涨幅累积最低叨叨26%，最高达到75%，平均涨幅在50%左右。

据机构预计，11月份，面板价格还将再10月份的基础上小幅上涨，而到12月份有望持平。

群智咨询总经理李亚琴此前谈到，这次LCD面板价格实在短期内快速上涨，三季度的涨幅是过去五年来最高。

谈到此次LCD面板价格快速上涨的原因，TCL科技集团副总裁、TCL华星光电高级副总裁赵军近日对媒体表示，此前价格上涨源于疫情影响面板供应较紧以及打乱以往供货节奏。

另外行业人士谈到，韩国厂商的退出和减产，是这轮液晶面板涨价的推手之一。据群智咨询此前预测数据显示，2020年预计LGD产能面积减少35%，三星减少28%。

谈到液晶面板未来的价格走势，赵军认为，未来1-2个月，随着中国和海外备货逐渐进入尾声，市场供需关系会进入比较均衡的关系，液晶面板价格会从快速上涨到相对平稳的时期。

他表示，“我们认为明年整体还是一个相对均衡的状态。无论是对于面板厂商还是上下游都是相对均衡的。”

韩国产线加速退出，中国厂商产能已超过50%

近年来，韩国厂商加速退出LCD产线，三星表示将于今年年底退出所有LCD产能，韩国产线转产QDOLED，苏州8.5代线已经出售给TCL华星。

三星原有L1-L8的LCD面板产线，目前仅剩汤井的L7-2、L8-1、L8-2和中国苏州的8.5代线，而L7-2、L8-2已于今年二季度启动关停，L8-1于2019年第三季度启动关停，现在已经减产。

今年8月29日，TCL华星发布公告表示，将以约10.8亿美元收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60％的股权及苏州三星显示有限公司100％的股权。

除了三星之外，LGD也已经大幅降低产能，据报道，LGD将于今年关停韩国所有的TV面板产能，仅留下广州的8.5代线，根据IHS数据，LGD的P7、P8产线于今年第一季度启动关停。

来自华泰证券

过去十年，中国LCD面板经历了从弱到强的发展。在2010年之前，中国自有面板产线非常少，“缺屏”的情况极其严重，就如近些年的芯片一样。

不过随着2011年，京东方8.5代线和TCL华星t1 8.5代线分别投产，中国面板产业开始起步，并奋起直追，到2017年，国内厂商已经取代韩国，在面板市场占比第一。

2019年，中国大陆大尺寸面板市场占有率达到41.1%，目前中国的液晶面板市占率已经超过50%，其中京东方、TCL华星也已成为全球前两大面板厂商。

预计到2023年，随着韩国厂商的退出，中国LCD面板的市场占比将会进一步增加，TCL华星与京东方两家厂商的产能或将超过50%，惠科光电市场份额将达到13%-14%，再叠加其他面板厂商的市场份额，可见到时占比之大。

小结

今年或许是LCD面板行业重新洗牌的洗牌的一年，价格上大幅调整，预计到年底将会恢复稳定，韩国厂商今年年初启动LCD产线关停，今年年底或者明年有望基本完成。可见接下来，中国厂商将大幅掌握LCD面板市场。

当前虽然OLED等新型显示技术获得了市场大量的关注，不过赵军认为，“10年内LCD在大尺寸上仍是主流技术。”不过除了在已经成熟的LCD方面发力以外，厂商还需要加大对新型显示技术的投入，这样才能在新兴市场到来的时候，更好把握市场机会。

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