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多重驱动,互联网迎来发展机遇期

2020-09-14 09:20:00

近年来，信息技术革命日新月异，数字经济浪潮扑面而来，互联网技术应用融合渗透，深刻改变着人们的生产生活方式，对政治、经济、文化等领域的影响日益深远。我国积极拥抱互联网浪潮，技术为根、应用为本，坚持跨越式大发展，持续探索新应用、创造新范式、开辟新空间，实现数字产业化、产业数字化变革，从而助推经济的高质量发展。

多维度出发，加快互联网经济融合

为了加快互联网经济融合，国家政策、产业界以及企业自身布局都在发力。

首先从政策角度来看，国家大力发展“新基建”，推进数据中心的发展。中国政府自上而下的政策规划和投入保障了充分的基础设施建设。我国多项政策规划在宽带及移动互联网、云计算基础设施及新技术普及方面都提出积极的建设目标，加大资源投入，所以未来还会有更多潜在的市场需求产生。

2020年以来，工业和信息化部多次在会议中强调要加快5G网络建设进度，加快商用部署节奏，推动我国通信产业高质量发展。加速“新基建”是加快我国5G网络建设的又一强有力的强心剂，将持续利好数据中心等新型基础设施建设的进度。

其次，中国互联网经济活跃度高，服务和应用变化节奏快，AI、5G的到来对企业产出了很大影响。这些技术使得流量可以更快的传递信息，企业需加快信息化，进行数字化转型。其中包括运营的转型、产品服务的转型和商业模式的转型等。

例如，“新基建”不是短期的项目，很多人理解为“做完任务就结束”。但实际上“新基建”围绕的是新型产业集群，既有对老的企业的数字化改造，同时又诞生新型的数字化价值链，是两套价值链体系的再造。

最后，企业端也在加快传统企业的数字化转型，例如智能制造、智能监管等工业互联网逐步深入到企业当中。运营商以及头部云厂商资本开支不断加码，基站建设、IDC等基础设施的不断完善，5G创新应用有望加速落地。

5G与云计算、人工智能、物联网等技术的融合可以创造出一个万物互联的世界，对所有个人、行业、社会和经济产生积极影响。

在5G方面，5G将带来更多需求变化。一是社会数字化比例逐步提升：伴随着企业上云的不断推进，传统企业逐步加快企业的数字化转型，加快线下流量向线上进一步迁移。二是云厂商投入持续加大，2019年三季度开始云厂商资本开支逐步回暖，当前腾讯阿里也相继推出千亿资本开支计划，加大投入云计算/IDC等关键领域投入。阿里云2019年收入超过400亿元，整个公有云市场超过1000亿元，但与美国还有差距，因此国内云计算市场仍有很大发展空间。三是5G时期流量将是4G时期的80~100倍。3G末期人均每月流量300M，4G阶段每月达到3G，但是从速率来看，3G时期流量速率为17Mbit/s，4G时期为100Mbit/s，速率提升5~6倍，但是4G时期流量较3G提升60倍。5G时期速率将达到1000Mbit/s，较4G时期提升10倍左右，同时随着流量密度数的提升，预计5G时期流量预计为4G的80~100倍。

在云计算方面，由于5G明显提升了网络响应效率、可靠性和单位容量，所以大量的本地计算业务完全可以迁移到云端，从而使云计算可以充分发挥自身的优势。根据Gartner的数据，包括公有云广告的收入，全球公有云服务市场预计将在2019年增长16.33%，市场空间约为355.6亿美元，高于2018年的305.8亿美元。基础设施即服务（IaaS）将成为市场增长最快的部分，预计2019年将增长27.6%，达到395亿美元，高于2018年的310亿美元。

大数据分析本质上是想实现人工智能，在云计算高速发展的情况下，数据本身的收集、汇总已经做得很好，但是还不能做到精准数据和有效数据的分析，这将是未来2~3年产业需要去做的工作。

多重驱动，互联网迎来发展机遇期

互联网发展过程带来很多的发展机遇，例如2012—2013年的手游，4G时期的抖音、拼多多，那么看未来5G互联网也会带来更大的机遇，从应用方面，可以分为4个角度来分析。

首先应用的是流媒体，比如云游戏、VR/AR、高清视频，这3个赛道去年四季度都轮番有明显的大幅度上涨，并且都是板块性的效应。

其次是无人驾驶，智能汽车、自动驾驶、车联网最终都是一个目标，就是无人驾驶，无人驾驶市场空间巨大，但是启动以及产业链的梳理会相对缓慢。

再次是商业类的应用，比如智能教育、远程医疗、智慧城市、智能家居、机器人，商业应用的特点在于付费意愿相对强一些，但是发展的时间和速度比较长比较慢，需求相对碎片化。

最后是工业应用，笔者认为工业应用容易落地，会出现典范性的案例，比如工业互联网得到政策的支持，而且有很好的案例落地。但是核心问题在于巨头进一步的碎片化，整体付费意愿不强，因为工业互联网的企业更多诉求是提升效率、降低成本，并没有很强的持续付费的意愿。所以核心点是要有好的付费意愿，意味着真正的商业化变现会有更好的效果。

如今互联网的发展有很多驱动因素，要综合考虑政策导向、产业推动、技术创新、市场需求等多重因素，但同时也要意识到互联网发展面临诸多挑战。

一方面，在现数据流量时代的当下，数据成为整个互联网应用中的核心信息，所以互联网发展的一个挑战是数据安全。数据的安全性在未来互联网的发展时代中起着至关重要的作用，在快速流量发展的时代下，数据的流通量更为庞大，但目前没有太多厂商解决这系列问题，数据泄露在目前来说很常见。

另一方面，在5G技术层面，对平台而言，会有业务的成本压力，也会存在新的技术挑战，互联网团队需要理解5G、理解运营商网络、理解核心网的建设，甚至理解上层应用的业务逻辑。（作者为东吴证券通信行业首席分析师）
责任编辑：tzh

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