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同创伟业郑伟鹤：新基建点亮中国经济的未来

2020-03-24 08:30:00

现阶段，中国疫情最差的时期已经过去，中央开始推进部署新基建。新基金对中国未来的经济有哪些影响，未来哪些领域值得关注和投资？针对这些问题，同创伟业创始合伙人、董事长郑伟鹤先生日前在一场直播活动中做了精彩分享，他认为，新基建将会点亮中国经济的未来，半导体、5G、人工智能等硬科技将是未来值得关注的投资领域。

图同创伟业创始合伙人、董事长郑伟鹤先生

自动化设备企业成为时代担当

疫情爆发最初，民营企业家们撑起了疫情的一道防护墙，同创伟业以及很多被投企业们都曾捐款出力，其中联影医疗、利和兴、信宇人、赛元微电子生产的医疗资源随时待命，爹地宝贝、华大基因、元琛科技、科维思、白家食品等企业贡献医疗耗材和餐食物品驰援疫区，这是中国商业的新范式和新文明，也体现了中国企业的时代担当。

郑伟鹤分享了几家原先不生产口罩机或者口罩的企业，在疫情发生之后，快速切入生产口罩机和口罩的案例。

利和兴股份，原是一家生产自动化测试、组装、包装设备的企业，此前为华为提供自动化设备，公司在2月10日复工之后，快速转型生产口罩机，目前已经有350多台订单。

信宇人，成立于2002年，是一家提供动力锂离子电池自动化装备企业。公司从3月5日开始生产口罩机，目前已有几十台订单，口罩机是目前比较急需的产品，郑伟鹤介绍到，信宇人基本能够收到50%的定金，几乎可以覆盖成本，从这方面来看，风险不是很大。

不过，口罩机生产过程会有很多制造和调试的风险，比如有一些违规、产品不合格的情况，另外也有一些企业定制了口罩机，最后却存在调试的问题。

爹地宝贝，原来主要生产纸尿布，疫情期间，很快改建成口罩机，现在每天能生产300万片口罩，这对于疫情期间口罩严重不足的情况非常有帮助。

元琛科技，原先主营产品包含高性能除尘过滤材料和SCR脱硝催化剂，从2月3日开始切入，并很快形成了口罩/防护服生产加工、熔喷布生产加工、纳米膜生产加工和检测服务的全产业链，并通过抗菌PTFE纤维空气过滤材料技术，开发一款“抗菌防护口罩”。

这些企业原先并没有关注这个领域，却能够在疫情期间快速转型生产抗疫所需的口罩机、口罩、防护服等抗疫装备，极大的缓解口罩不足等问题，起到时代担当的作用，郑伟鹤认为，这些企业能够在疫情期间快速切入，既为防疫抗疫提供服务支持，又能保证公司的营收不受疫情影响，?他们的决策思路非常值得学习和思考。

新基建点亮中国经济的未来

面对新冠疫情的蔓延，中国通过分层管理最终打赢了这场疫情攻坚战，中国将人群划分为安全人群、疑似人群、轻症人群、重症人群、危症人群，就此分别对应监控管制、定点隔离、方舱隔离、住院隔离、ICU等五大措施，最终实现了疫情的有效防控。

郑伟鹤先生认为，中国分层管理方式对应到投资领域也有借鉴价值，拨开“投资疫情”危机的迷雾，投资人同样能够寻找对应着不同投资机会的“五种解药”，即五大细分投资逻辑：一是“救命”投资逻辑，包括疫苗、治疗药物、影像诊断、分子诊断等；二是“疫情带来的正向变化”，“疫变”逻辑，包括消费行业、互联网行业等；三是“救经济”逻辑，如新基建；四是“常规”投资逻辑，包括硬科技、软实力、医疗健康；五是“避险”投资逻辑，即现金为王。

郑伟鹤先生重点谈到了新基建，他认为，新基建将点亮中国经济的未来。3月4日消息，中央明确指示要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，新型基础建设包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

首先来看5G，未来三年5G行业都会是高峰期，数据显示，基站今年会建成60万台，明年100万台，所以说，5G是未来一个重要的投资领域，投资规模非常巨大，郑伟鹤先生说到，“同创伟业非常重视5G领域的投资，5G行业基站侧的射频、滤波器等都是公司的关注重点。”

新能源汽车和充电桩会也是一个值得关注的重要投资领域，郑伟鹤先生认为，新能源汽车的投资可能会在10翻10倍，比亚迪是国内最值得关注的企业，除了新能源汽车，比亚迪最近也是中国日产口罩最大的企业，每天生产500万片，并且产能可能还将扩大。

“新能源汽车是非常值得关注的投资的点，同创伟业重点关注新能源汽车的电池领域、隔膜领域、新材料领域。事实上，在此次疫情中，很多新能源材料也可用在熔喷布上。同创伟业此前投的一个企业是给新能源汽车做自动化设备的，现在也在生产口罩机，其实很多产业是可以联动互通，可以调整的。”郑伟鹤先生这样说到。

工业互联网的机会也非常大，国家对工业互联网非常支持，在郑伟鹤看来，中国是一个制造业大国，如果要很好的把制造业水平提升，就需要从一个制造业大国变成制造业强国，而工业互联网对于制造水平的提升非常关键。

大数据中心在互联网时代的重要性也日益凸显，经过此次疫情，网上办公、网上教育、网上医疗等领域迎来大爆发。郑伟鹤说，“现在美国硅谷基本上都在家办公，所有这些对服务器、带宽、交换机、路由器等的要求都非常高，比如，年后，大数据中心领域的浪潮集团的表现就非常好。”

人工智能也是国家非常重视的领域，人工智能的概念非常大，包括自动驾驶、语音、工业视觉，以及涉及国家安全一些方面，郑伟鹤谈到，“今年可能是人工智能上市的元年，目前来看，旷视已经过了港交所的聆讯，寒武纪已经准备上科创板，科大讯飞的利润越来越稳。”

目前在人工智能方面，中国与美国的水平处于同一起跑线，不过中国的应用场景会更多，未来的前景也会更大，整体来看，中国的人工智能比美国更具优势。此次疫情期间，机器人在火神山和雷神山有着很好的应用，郑伟鹤认为，人工智能产品的爆发，可能也是一个有非常大应用前景的产业。

5G、半导体等硬科技领域将是未来投资重点

从常规逻辑来看，疫情并未影响技术发展的大趋势，未来还是以科技投资为主，郑伟鹤重点谈到三个方面，硬科技、软实力和医疗健康。

硬科技领域的投资布局是重点，类似5G、半导体、新能源汽车、智能制造、新材料（含电子零部件和显示材料）等领域，事实上，很多新材料都跟此次抗疫也有关系。软实力方面，包括人工智能、区块链、云、大数据、金融科技、消费升级、产业互联网（含物流、供应链和SaaS）等领域。医疗健康包括医药和创新药、医疗器械、医疗服务。

整体而言，在目前不确定、震荡、高风险的极端情况下，郑伟鹤给投资人的建议是：第一，活着，保持安全；第二，不要摔跤，控制风险；第三，活得更好，强身健体；第四，多看少动，捕捉机会；第五，管好组合，珍惜所有，简言之保持平常心，把握大趋势。

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