关键材料受制,南韩面板材料国产化速度牛步

南韩身为全球面板市场龙头，执次世代OLED面板发展之牛耳，但LCD与OLED面板核心材料仍掌握他国手中，南韩面板核心技术材料的脆弱面，完全暴露在这次由日本掀起的面板与半导体核心材料贸易管制战火下。南韩业界认为面板材料国产化，有赖材料业者的研发决心与毅力，配合成品业者的坚定意志及南韩政府的政策支援，三者缺一不可。

南韩LCD成功挤下日本液晶材料握于德国之手

据ET News报导，早期日本曾主导LCD面板产业发展，南韩只是后方追兵，但南韩展开攻击式投资后成功跃升全球第一。 OLED面板与LCD面板不同，南韩企业最先导入商用化，但主要材料与技术仰赖日本、美国，南韩次世代材料的研发进度落后，等于拱手让出产品发展主权。

南韩1995年首度投入LCD面板生产，2006年以全球市占率35%跃升第一。尽管南韩LCD面板成功挤下日本成为世界第一，但核心材料的国产化并不成功，液晶材料主要由德国默克（Merck）主导，日本窒素（Chisso）等也占据部分市场。

LCD基板玻璃全数依赖进口，乐金化学（LG Chem）基于德国首德（Schott）专利技术与生产经验，投资面板基板玻璃商用化，但是从产量与技术层面来看，整体市场的影响力并不大，目前LCD基板玻璃由美国康宁（Corning）、日本电气硝子（NEG）及旭硝子等为主要供应商。

OLED面板商用虽拔头筹材料、技术与设备不由己

OLED面板由南韩率先导入商用化量产，目前无论在中小尺寸OLED或大尺寸OLED，南韩具有近乎完全主导市场的能力。但是令南韩业界感到忧心之处，仍是OLED面板的核心材料、技术及设备依赖国外企业。

南韩可挠式OLED面板的聚酰亚胺（PI）基板100%依赖日本；三星显示器（Samsung Display）联手日本宇部兴产成立SUMaterials，生产液状聚酰亚胺制作成基板。乐金显示器（LGD）则使用日本钟渊化学（Kaneka）供应的基板用聚酰亚胺。另外透明OLED使用的透明聚酰亚胺（CPI）基板，日本业者深具影响力。

根据南韩显示器研究协会资料，OLED发光层（EML）南韩DS Neolux、乐金化学等的市占率为45%，日本出光兴产市占率27%，但技术难度最高的蓝色发光材料，则由日本出光兴产独占供应，红色与绿色磷光掺杂剂的原始技术握于美国UDC手中，被业界公认最具竞争力。

彩色滤光片南韩市占率80%，日本市占率20%，但彩色滤光片生产材料及RGB色素须从日本、欧洲等地进口。这表示就算在南韩市占率较高的领域，制造材料依赖进口的情况仍然严重。电洞注入层（HIL）、电洞传输层（HTL）及电子传输层（ETL）等决定OLED发光效率与寿命的关键有机物，南韩已可部分生产，但大部分生产原始技术与专利仍紧握在美国、日本等的手中。

布局次世代面板生产 南韩国产化速度牛步

正在发展中的次世代生产技术喷墨打印，南韩虽然具有某些领先技术，但相关材料与技术的研发主导权，目前仍以日本、美国及德国掌握的原始关键技术最具优势。一般而言，国外企业的喷墨打印设备评价高于南韩，例如日本东京威力科创（TEL）、美国Kateeva为领先者，南韩Semes、LG PRI虽已投入设备开发，未来南韩企业如果建立生产线，预料仍会优先采用国外设备，率先导入南韩国产化设备的可能性并不高。

至于新一代面板材料领域，南韩企业也不活跃，为了取代具高技术难度的蓝色磷光材料，业界已开始尝试寻找替代材料，例如开发热活化延迟荧光（TADF）等材料技术，然这方面仍由欧洲、日本主导。日本政府宣布对氟聚酰亚胺（fluorinated polyimide）外销南韩进行管制，短期内虽不致中断南韩面板的生产，但是由于合成聚酰亚胺的方式不同，南韩业界受影响程度其实高度不确定。

CPI为折叠式面板保护膜材料，为南韩政府自2010年起，重点扶植的核心材料事业之一，目前南韩可隆工业（Kolon Industries）、SKC仍持续投入商用化产品研发，但质量仍难与日本并驾齐驱，三星电子（Samsung Electronics）首支折叠式手机Galaxy Fold就决定全数采用日本住友化学的CPI薄膜。

南韩业界人士表示，放眼南韩很难找到一家公司，愿投入10年以上在不赚钱的基础材料研发上，南韩核心材料国产化实考验材料业者的研发决心与毅力，背后也得依靠成品企业的强烈意志及南韩政府的政策支援。

南韩贸易核心市场

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