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北方华创拟募集资金不超过20亿元用于集成电路研发及产业化项目

2019-08-08 16:26:00

针对今年年初北方华创公告称拟定增募资投入高端集成电路装备研发及产业化项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目，证监会此前曾下发《关于请做好北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》给北方华创保荐机构中信建设。

8月7日，北方华创回复证监会提出的相关问题并发布公告。

北方华创答疑

其中，证监会就北方华创的募投项目提出疑虑。北方华创本次拟募集资金不超过20亿元用于“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设，与前次募投项目涉及的产品种类未见实质性差异。

本次非公开募投项目“高端集成电路装备研发及产业化项目”和前次重组募投项目“微电子装备扩产项目”涉及产品的种类和应用领域的差异如下所示：

北方华创拟募集资金不超过20亿元用于集成电路研发及产业化项目

从北方华创公布的前后两次募投项目产品大纲来看，除少数设备如CVD、单片退火设备外，其他设备如刻蚀机、PVD、立式炉、清洗机等在两次募投项目中都存在。

对此，北方华创表示，虽然集成电路装备大类名称相同，但是集成电路装备的技术难度高、工艺要求严、细分种类繁杂多样，同一种类工艺设备可应用于多种不同的制程，不同的工艺技术代，也就面临多个下游市场，因此，即使同一大类设备产品的差异也非常显著。

前次重组募投项目设备主要面向65/28纳米技术代IC前道领域，同时包括先进封装、LED、功率器件等泛半导体领域市场；而本次非公开发行募投项目以14/7纳米技术代产品为主，集中面向高端集成电路IC前道工艺市场；两次募投项目的产品在应用领域和技术代有明确的区分，不存在重复情况。

除上述差异外，本次募投项目之一的“高端集成电路装备研发及产业化项目”与前次募投项目“微电子装备扩产项目”在项目定位、建设目的、建设内容等方面有所不同，具体情况如下：

另外，在投资方向和建设内容上，北方华创表示，两次募投项目的投资建设内容有较为明显的区别。前次募投项目主要是包括集成电路和泛半导体领域生产基地的建设，以建筑工程费为主，其金额占总投资额的83.77%；

而本次募投项目主要是先导性技术研发及产业化验证环境的搭建，以14纳米设备产业化验证和开展5/7纳米设备关键技术研发为主，两者合计金额占总投资额的62.21%。

公告显示，北方华创本次募投项目的实施将为公司在刻蚀机、薄膜沉积设备、热处理设备和清洗设备等关键设备领域打造持续的核心竞争力，使公司紧密跟踪国内、国际客户的芯片生产工艺技术需求，在28纳米设备基础上，进一步实现14纳米设备的产业化，并开展5/7纳米设备的关键技术研发。

两大项目回顾

根据北方华创官网资料，微电子装备扩产项目为原七星电子与北方微电子资产重组的募集配套资金项目，总投资5.7亿元。

北方华创微电子装备项目一期工程于2009年11月正式开工建设，2011年7月竣工验收。随着原七星电子和北方微电子的整合以及业务高速发展的需求，一期工程生产场地已无法满足，故筹划建设二期厂房，经规划批复名称为：微电子装备扩产项目。

该项目主要用于等离子刻蚀（Etch）、物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、氧化/扩散、清洗、退火等半导体工艺装备和气体质量流量控制器等核心零部件的生产制造。

至于高端集成电路装备研发及产业化项目，2019年1月4日，北方华创发布公告称，拟非公开发行股票募集资金总额预计不超过21亿元，其中，国家集成电路基金认购金额为9.2亿元、北京电控认购金额为6亿元、京国瑞基金认购金额为5亿元、北京集成电路基金认购金额为8000万元。

扣除发行费用后将全部用于“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设。

7月6日，北方华创公告，拟对该议案的发行对象、发行数量、募集资金金额等进行了调整。

方案调整之后，非公开发行募集资金总额不超过20亿元，发行对象也由此前的4名符合中国证监会规定的特定对象减少至三名，其中，国家集成电路基金认购金额为9.1亿元、北京电控认购金额约5.9亿元、京国瑞基金认购金额为5亿元。