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日本恐将出口限制扩大到包括半导体制造设备

2019-07-26 10:12:00

日韩贸易纷争还在持续，有消息显示，日方甚至有意扩大出口限制，韩国可能遭受更多冲击。根据韩国智库韩亚金融经营研究所最新发布的一项报告预期，日本对韩国的经济报复恐将扩大到包括半导体制造设备，南韩的半导体产业将面临直接打击。

日本政府从本月初对起对南韩 3 项半导体材料，包含氟化聚酰亚胺、光阻剂和高纯度氟化氢的出口到施加限制，对南韩半导体产业带来巨大冲击，包含三星电子和 SK 海力士的高层已陆续赴日商讨相关应对策略。

然而，这项纷争似乎没有停止的迹象，报告中表示，日本政府的下一个目标可能是韩国的半导体和面板制造设备。目前韩国相关制造商严重依赖日本进口的设备，日本进口晶圆材料占韩国半导体制造商使用量的 50% 以上，意味着一旦日本政府限制晶圆出口，三星电子和 SK 海力士都将面临停工的威胁。

目前，韩国半导体制造商已经从东京威力科创、Canon、Nikon 等公司进口了许多设备，包含曝光、沈积、蚀刻和测试相关半导体设备。有数据显示，去年日本半导体设备占韩国整体设备进口的 32%。

报告中写到：韩国国产的设备仅占整体半导体设备市场的 20%，日本设备的市占率则高达 46.9%。此外，在湿式蚀刻 (Wet Etching)、清洗 (Cleaning) 和运输 (Transport) 等设备方面，南韩对日本的依赖程度更高，达到 80% ~ 90%。

另一方面，面板领域的情况似乎更糟，日本设备占整体设备总量的 82.9%。尤其是干蚀刻设备和 OLED 图案形成设备对日本设备的依赖度更是高达 100%。

纵观全球半导体设备市场，核心装备集中于日本、欧洲、美国、韩国四个地区。Gartner的数据显示，列入统计的、规模以上全球晶圆制造设备商共计58家，其中，日本企业最多，达到21 家，占 36%。其次是欧洲的13家、北美10家、韩国7家，中国4家。

从半导体设备细分领域来看，日本企业在具有非常强的竞争力，市场份额超过50%的半导体设备种类当中，日本就有10种之多。

日本企业垄断半导体设备技术与市场，占全球半导体设备总体市场份额高达37%。在电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备等重要前端设备、以划片机为代表的重要后道封装设备和以探针器为代表的重要测试设备环节，日本企业处于垄断地位，竞争力非常强。

在前道15类关键设备中，日本企业平均市场份额为38%，在6类产品中市场份额占比超越40%，在电子束，涂布显影设备市场份额超过90%；在后道9类关键设备中，日本企业平均市场份额为41%，在划片，成型，探针的市场份额都超过50%。

不过，在以极紫外光刻机EUV为代表的先进光刻设备领域，荷兰公司ASML处于绝对垄断地位。而日本在光刻机方面则略逊一筹，进入EUV时代以后，传统双雄尼康和佳能已无法硬撑。佳能直接退出了光刻机领域了，仅保留低端的i-line和Kr-F光刻机。