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从全球42家扫地机器人中分析发展现状以及未来前景

2019-08-03 08:04:00

在家庭中，扫地机器人凭着智能化和方便性，承担了繁重的地面清洁工作，越来越受到年轻上班族、家庭、老人的喜爱。劳累的上班族回到家中，只想“仰卧”不愿“起坐”，扫地机器人成为智能家居中最受欢迎的消费类硬件之一；另一边，在商业场景，人力成本上涨、对清洁效率的提升诉求和地表建筑、知名景点对于科技与美观的追求，催生了商用级扫地机器人市场。

为此亿欧搜集和整理了全球42家有代表性的扫地机器人，包括消费级扫地机器人和商用级扫地机器人。希望能从中了解目前扫地机器人的发展现状以及未来前景。

消费级扫地机器人：巨头时代

以美国扫地机器人公司iRobot的成功上市为分水岭，扫地机器人于2005年左右兴起，并在美国家庭中流行开来；中国扫地机器人的领头羊是科沃斯，2006年科沃斯率先发布地宝系列扫地机器人，打响了在消费级领域的中国品牌第一枪。

扫地机器人涉及多项技术，比如路径规划、传感器、定位建图算法、清扫、吸力、扫拖一体等等……按照行走方式可以分为两大类：随机碰撞式和路径规划式。

第一类是早期且技术较为低端的随机碰撞式，常用的技术是红外线。这类技术只能告诉机器人“我前面是否有物体”，碰到物体就躲开，却不能对房间结构“胸有成竹”。就像一个带上遮眼罩的孩子被领到一个陌生的房间，伸出手臂摸索。他的手臂（避障）会保护他，但他却很难搞清楚房间的构造，且要花非常长的时间，才能走遍房间的每一个角落，清洁力度也不够，但好处是成本较低。

第二类是路径规划式，主流技术有两种：激光导航和视觉导航。激光、摄像头等传感器就是它们的“眼睛”，边行走边为房间描绘出一幅较精准的地图。就像一个孩子到了陌生的房间，掀开了遮眼罩，经过多次行走和学习，终于对房间结构了如指掌，往后的清扫工作也更精确方便了。激光导航的优点是精度高，缺点是成本高；视觉导航的优点是数据更丰富，成本较低，缺点是在光线不足的场景，比如夜晚使用不便。

值得一提的是，激光导航和视觉导航有融合趋势。大品牌通常都能覆盖以上两种产品线。比如中国的科沃斯，就以双路导航著称。

许多机器人创业者认为，机器人都是工业早于服务业，商用早于家用。但扫地机器人是个令人惊喜重重的“意外”，是消费类硬件中的“神话”之一。根据国金研究报告，2017年扫地机器人零售量及零售额已分别 406万台及56亿元，增速超过30％，2018年前三季度行业零售额增长超过50％，以高增长态势发展，中国扫地机器人市场成为全球重要市场。

扫地机器人有出海趋势。科沃斯在美国市场的份额仅次于美国企业iRobot，排名第二。2018年发生了中美“扫地机器人第一案”，美国企业iRobot起诉深圳银星智能等11家企业，以银星智能胜诉告终。

从表格可以看出，扫地机器人有往头部公司靠拢趋势。扫地机器人进入门槛降低，曾有一段时间，市场上出现了低价商品恶性竞争现象。但随着时间推移，在消费升级的浪潮下，品牌、技术、供应链、渠道等因素的重要性凸显出来了，大公司具有优势。科沃斯、石头科技（小米扫地机器人供应商）、海尔、福玛特等企业瞩目。

扫地机器人的市场卖点各异，科沃斯强调本土特色：“一扫、二吸、三拖更懂中国人”；今年5月，海康威视也推出萤石扫地机器人，强化安防概念：“扫地机器人会守家”；有的关注到了中国人对家庭的重视，德国制造斐纳高呼：“孝敬父母、呵护爱人，通通满足。”市场营销策略各异，但背后统一的是对全球第二大扫地机器人市场——中国的极端重视和激烈争夺。

商用清洁机器人：未完全开发市场潜力

商用清洁机器人是服务机器人的一种，通过传感器、SLAM（定位与建图）、路径规划、运动控制四大环节，在无人的情况下，自主完成清洁工作。因此，商用清洁机器人又有“无人驾驶清扫车”、“无人洗地机”之称。

商用清洁机器人的使用场所多是附加值更高的场所，比如机场、商场、景区、度假村、大学、美术馆、地产、医院、工业园区、生产车间、物流仓库等。在人力成本越高的地方，清洁机器人越受欢迎。高仙机器人市场总经理叶霞曾经说，目前国外机器的成本与人工成本已基本能达到持平，在欧美国家，机器人的应用成本是低于人工成本的。

当前，商用清洁机器人市场有几类竞争者，比如以智行者为代表的无人驾驶汽车研发公司，在封闭场景下的清扫车的技术要求比无人驾驶汽车要低一些；比如传统清洁行业转型企业，如MICO美高、武汉道达等；还有一些就是纯粹做商用服务（清洁）机器人的初创企业，比如高仙机器人，禧涤智能、神州云海等。

据《2016－2021年中国清洁行业市场需求与投资咨询报告》显示，商业清洁行业总体市场规模主要包括清洁产品、清洁解决方案、清洁服务，其中人员服务占总规模的68．5％，清洁产品及其他物料市场越占31．5％；当前清洁行业还是以人工为主，机器为辅。商用清洁机器人当前处于行业拐点，商用潜力待开发。

从表格上可以看到，当前商用清洁机器人企业数量较少，远远不及消费类扫地机器人，且企业集中在华南。但是，清洁是高频刚需，2016年，商业清洁行业总体市场规模达到了981亿，未来6年年复合增长率预计保持在6．6％。在清洁领域，要实现大规模“机器换人”，还需市场参与者共同努力，把行业做强做大。

前景上班族传感器智能家居