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国产芯片黑马乐鑫科技赶赴科创板IPO

2019-07-11 16:53:00

7月9日，乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(下称“乐鑫科技(688018)”)首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

公告显示，本次公开发行股票2,000万股，占发行后公司总股本的比例为25%，行最终战略配售数量为164.0575万股，网下初始发行数量为1,325.9425万股，网上初始发行数量为510万股。

乐鑫科技和保荐机构招商证券协商确定本次发行价格为62.60元/股。此价格对应的市盈率为：

(1)42.51倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)40.01倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3)56.67倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；

(4)53.34倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

乐鑫科技本次发行拟募集资金额为101,140.93万元。若本次发行成功，预计乐鑫科技募集资金总额125,200.00万元，扣除约12,070.77万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额113,129.23万元。