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4名股东发行股份、换债券及支付现金购买其持有高仕电研100%股权

2019-07-18 15:22:00

容大感光14日晚间公告，拟向牛国春、袁毅、李慧、石立会共4名股东以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的高仕电研100%股权。根据预估值，高仕电研100%股权作价暂定为1.8亿元，其中，以股份方式支付1.08亿元，以可转债方式支付1800万元，以现金方式支付5400万元。

除了资产收购，容大感光还拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。募资总额不超过1.2亿元，将用于支付上述交易现金对价、补充流动资金以及支付上述交易相关费用。

值得一提的是，由于高仕电研最近一年的资产总额等指标占容大感光比例未超过50%，此次交易不构成重大资产重组。另外，即使在考虑可转债全部转股等因素后，林海望等5位一致行动人的持股比例仍将达59%左右，容大感光控股股东、实际控制人不变。

容大感光认为，上述交易完成后，公司的净利润将增加，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

谈及此次收购的目的，容大感光表示，公司一直致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售，其中PCB感光油墨的销售收入占主营业务收入的90%以上。

容大感光生产的PCB油墨产品主要是感光阻焊绿油及线路油墨，用于传统的印制电路板行业。高仕电研生产的PCB油墨产品主要是感光阻焊白油，主要应用于LED照明、电视背光、电脑背屏、汽车板等下游行业。

容大感光认为，高仕电研的主要产品是对公司产品结构的重要补充，上述交易将扩充并丰富公司的产品体系，优化业务布局，有利于进一步提高上市公司的市场占有率，实现业务横向一体化发展。

对于PCB油墨的市场空间，容大感光认为，PCB油墨作为重要的电子化学品之一，其行业的产生和发展与PCB行业密不可分，两者相互影响、相互促进。利好政策为国内PCB行业催生大量市场需求，推动和促进了PCB油墨行业发展，未来市场空间广阔。