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华为仅部分解禁供应链忧虑仍未消除

2019-07-05 14:54:00

G20峰会落幕，中美同意重启谈判，特朗普承诺两国谈判期间，美国不会对大陆进口商品加征新关税，并允许美国企业可以将没有很严重涉及国家安全问题的设备卖给华为。

不过，美国对华为仅部分解禁，华为依旧名列出口管制黑名单，短期中美紧张关系看似稍微和缓，对相关供应链来说，忧虑似乎未解除，仍须审慎看待后续发展。

台积电不离不弃

华为事件以来，市场最关注便是晶圆代工厂台积电动态，更有媒体称台积电是华为生存关键。

当许多国际大厂纷纷向华为道别，台积电出面高喊将持续供货华为海思、尽力支援客户。

董事长刘德音表示，贸易战、华为事件对半导体产业发展不好，两国争端已冲击半导体产业，终端需求、消费者信心尤其受影响。

刘德音坦言，虽不确定是因高端智能手机需求下滑或总体经济冲击所致，华为今年订单需求确实有减少，台积电短期受影响，但长线运营仍看佳。

此话一出，让市场对供应链后市更悲观，预估华为智能手机在第3季出货量将减少40-50%，影响台积电第3季营收7-8%、今年营收与每股税后盈余恐分别年减5%、12%。

跟进台积电，尽力支援但影响有限

面对华为禁令，各厂高层彷彿心有灵犀，多数几乎闭口不谈。

6月股东会上也许因整体订单能见度提高，部分大咖仍保守，但态度迥异，一些以不方便评论客户简单带过，一些则跟进台积电尽力支持客户，但尽量淡化敏感议题，似乎营收占比不高，对公司影响有限成为标准答案。

例如，存储器厂南亚科董事长吴嘉昭说，在法规许可范围内尽力支持每位客户，今年首季出货华为约占营收3%。

总经理李培瑛则强调，公司向来分散对单一客户的依赖，华为事件对公司影响不大。

另一华为供应商、封测厂日月光是否调整大陆制造比重、接到苹果要求供应链移出大陆？

CEO吴田玉也不予回应，仅表示持续与客户接洽、评估。不过，针对是否配合华为要求，将部分产能移至大陆，他语带保留，表示客户有技术、风险管控、地缘等需求，日月光作为供应商就会弹性因应。

备受市场关注的IC设计厂联发科今年股东会意外暗示不接受媒体采访，仅提供在线直播。

不过，日前5G单芯片发布记者会时，财务官顾大为曾表示，对客户机密无法评论，不特别认为这是机会或威胁，公司目前还是专注产品和技术。

而驱动IC厂联咏总经理王守仁则指出，贸易战关乎全球整体产业，若贸易战好转，产业景气自然向上，不过目前景气状况未明，举凡企业投资、消费等面向都持续观望。

对于华为事件影响，大多避重就轻回应。

机会大于威胁，乐观5G设备需求

然而与其他手机业务为主力的供应商相比，封测厂京元电、砷化镓厂稳懋、渠道商大联大等则对今年展望相对乐观。

以京元电来说，华为海思业务占第1季营收约11%，第2季小幅增加至13-14%。公司就乐观，5G基站需求仍维持成长，并透露客户订单有加有减，今年运营仍有望逐季升温。

看法一致的还有稳懋董事长陈进财、大联大财务官袁兴文，2人均认为，今年手机业务将疲软，但对公司来说，机会仍大于威胁。

只不过，不管今年股东会上，华为供应链厂商所表达的态度为何，事件演变至此，就算美方表达无关国家安全产品依旧可出货，但国家安全四个字恐怕还是让相关厂商无法完全放心。