5G将推动新一轮换机潮，供应链红利时期即将到来

7月26日，在位于华为深圳总部的坂田基地培训中心国际会议中心，华为首款5G手机Mate 20X 5G版面世，产品售价6199元。据悉，这是目前全球唯一一款同时支持独立组网和非独立组网的手机。

资料显示，华为Mate 20X 5G版和其前身华为Mate 20X大致相似，外观上会在后盖加上5G的标志，配色上加入全新配色翡冷翠。配置上除了5G多模终端芯片巴龙5000之外，华为Mate 20X 5G版跟前身基本上一致。

业界乃至不少消费者对于这款手机，可以说是十分期待。这也意味着，华为Mate 20X原班供应链有望搭乘5G的东风再次受惠。

5G或将推动新一轮换机潮

从几家一线终端品牌厂商在5G领域的布局来看，全球5G手机商用的步伐在2019年下半年还将继续加快。不过，在发展初期，5G手机仍面临成本过高的问题，使得短期内无法大规模普及。

有分析师认为：“目前运营商网络以及现在手机价格太高，今年整体出货量将比较小，我们预估全球出货量为500万部左右，国内出货主要看华为，第四季度市场还将有更多新5G机型推出来。”

不过，随着运营商和终端品牌的大力推动，5G手机产业链也将会更加成熟，整体的出货情况在2020年有望大幅提升。

据行业人士预测：“明年5G智能机全球出货有望超2亿部。2020年下半年，每部5G手机价格有机会做到2000元以内，这将对5G手机的普及有明显的推动，所以也会同样刺激换机需求。”

近日，华为创始人任正非在接受采访时也表示：“公司今年智能手机总出货会达到2.7亿部。华为手机销量在2018年达到了2.08亿部，今年预计增长近30%。而随着下半年5G建设全面铺开，明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。”

智能手机产业新一波的换机潮来临，除了终端品牌受益，随之分到一杯羹的，还有国内多家产业链公司。

供应链红利时期即将到来

根据此前对华为mate系列产品的供应商梳理情况来看，下表中的这些供应商很大可能会成为享受5G时代第一轮红利的厂商。

伴随着华为的不断发展壮大，也造就了包含国内外多家知名厂商在内庞大的华为供应链体系。据统计，国内A股上市公司中就有数十家企业为其供应商，被列为华为概念股的企业，达到近70家。

其中包括闻泰科技、京东方、汇顶科技、顺络电子、欧菲光、信维通信、立讯精密、蓝思科技、深南电路、合力泰、同兴达、歌尔股份、飞荣达、硕贝德等，多家业界熟知的半导体及零部件厂商；另外，在香港上市的舜宇光学、瑞声科技、丘钛科技也均为华为的重要供应商。

长期以来，华为5G技术在全球范围内领先；因此，也带动上述这些华为概念股经历了一次又一次的涨势。虽然近日这一板块的涨幅不太明显，但随着华为首款5G手机即将发售，或许会给这些主力供应商的股价形成新一轮的驱动力，带动板块集体拉升。

值得注意的是，股价浮动仅仅是短期内的一股势头。对于供应链而言，迎来真正意义上的红利尚且需要一段时间。

分析人士指出：“换机潮能否真正来临，要看明年5G铺设及降成本等情况，2020将是5G手机普及的关键一年。目前5G手机相关组件供应链还不完善，供应量不稳定，5G基础建设也在完善之中，手机迎5G换机潮还需有足够的基础配备。”

业内人士认为：“眼下5G手机虽然已经发布，但成熟还需要一定的时间；随着终端和产业链的技术成熟，产能稳定，成本合理控制，行业可能会在2020到2023年正式迎来换机的热潮。这个节点来临后，供应链中相关的产业也将迎新机遇。”

新一5G搭乘业界

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